Viso arba dalies paskirstyto mokėjimo grąžinimas
Norėdami tinkamai vesti apskaitos auditą, nekeiskite ir neištrinkite originalios sąskaitos faktūros ar mokėjimo, kai grąžinate paskirstytą mokėjimą. Išsaugokite originalius įrašus nepakeistus ir naudokite šį dviejų žingsnių darbo eigą:
Išrašyti kreditinę sąskaitą faktūrą: sukurkite kreditinę sąskaitą faktūrą, lygią konkrečiai sumai, kurią ketinate grąžinti.
Grąžinti kreditinę sąskaitą faktūrą: Įrašykite grąžinimą į tą kreditinę sąskaitą, kad subalansuotumėte kliento sąskaitą.
1 veiksmas – kreditinės sąskaitos sukūrimas
Kredito sąskaitos faktūros kūrimo procesas yra vienodas tiek visiško, tiek dalinio grąžinimo atveju.
Spustelėkite „Sąskaitų išrašymas“, tada spustelėkite „Išrašyti kreditinę sąskaitą“.
Lauke „Klientas“ pasirinkite klientą.
Pasirinkite eilutės elemento tipą pagal grąžinimo priežastį:
Pamokoms arba bendrajam kreditui: naudokite parinktį „Pridėti mokestį“, įveskite kredito sumą ir aprašymo lauke įveskite grąžinimo priežastį.
Paketams: naudokite parinktį „Pridėti mokestį“, kad sumažintumėte mokėtiną sumą nekeisdami kliento iš anksto apmokėtų paketo valandų skaičiaus. Naudokite parinktį „Pridėti paketą“, jei norite sumažinti faktinį valandų skaičių, likusį kliento paketo likutyje, kartu su grąžinama suma.
2 veiksmas – kreditinės sąskaitos grąžinimas
Sukūrus kreditinę sąskaitą faktūrą, turėsite grąžinti lėšas. Tai galite padaryti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Įveskite kreditinės sąskaitos numerį lauke „Paieška“ ir paspauskite „Enter“.
Norėdami peržiūrėti kredito avizą, spustelėkite mygtuką „Peržiūrėti“.
Slinkite žemyn iki formos „Išdavimo grąžinimas“, esančios kredito sąskaitos apačioje.
Įveskite grąžinimo informaciją ir spustelėkite mygtuką „Įrašyti grąžinimą“.
Mokėjimo panaikinimas ir grąžinimas
Tuo atveju, jei sąskaita faktūra buvo sukurta per klaidą arba grąžinate priskirtą mokėjimą, bet sąskaitą faktūrą vis tiek reikės apmokėti ateityje, turėtumėte panaikinti mokėjimo paskirstymą, užregistruoti grąžinimą (ir, jei sąskaita faktūra nebus apmokėta ateityje, anuliuoti sąskaitą faktūrą).
1 veiksmas – mokėjimo panaikinimas
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Grąžintiną ir anuliuotą sąskaitą faktūrą galite peržiūrėti spustelėdami piktogramą „Peržiūrėti“.
Norėdami panaikinti sąskaitos faktūros priskyrimą, spustelėkite piktogramą „X“ šalia mokėjimo (-ų) sąskaitoje faktūroje.
2 veiksmas – grąžinkite mokėjimą
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Mokėjimai“.
Norėdami peržiūrėti grąžintiną(-us) mokėjimą(-us), spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“.
Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Daugiau“ ir pasirinkite parinktį „Grąžinti pinigus“.
PASTABA: Funkcija „Grąžinti“ bus galima tik po to, kai mokėjimas bus pašalintas iš sąskaitos faktūros.
3 veiksmas – sąskaitos faktūros anuliavimas
Jei sąskaitos faktūros ateityje nereikės apmokėti, ją galite anuliuoti atlikdami šiuos veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Peržiūrėkite sąskaitą faktūrą, kurią norite grąžinti, spustelėdami piktogramą „Peržiūrėti“.
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros parinktys“ ir pasirinkite „Anuliuoti“.