Mūsų pasirinktinės formos kvietimo priedas leidžia siųsti kvietimus klientams ar darbuotojams atnaujinti savo informaciją naudojant pasirinktines formas.
Skirtumas tarp pasirinktinių formų ir pasirinktinių formų kvietimų
Pasirinktinės formos „Teachworks“ sistemoje sukuria naujus profilius ir yra naudojamos naujiems studentams ar darbuotojams registruoti. Kita vertus, pasirinktinės formos kvietimai naudojami esamiems profiliams atnaujinti. Pasirinktinės formos kvietimai yra naudingi, kai norite:
Surinkite papildomą informaciją iš klientų ir darbuotojų.
Leisti šeimoms priimti papildomus vaikus.
Rinkti arba atnaujinti kredito kortelės duomenis (jei naudojate mūsų „Stripe“ integraciją).
Leisti klientams atnaujinti savo profilio informaciją neįjungiant vartotojo paskyros.
Galite siųsti kvietimus klientams ir darbuotojams atnaujinti savo informaciją naudodami esamas pasirinktines registracijos formas; tačiau kai kuriais atvejais galite sukurti atskiras pasirinktines formas, skirtas specialiai tam tikroms esamų profilių dalims atnaujinti.
Pavyzdžiui, galbūt nenorėsite iš karto rinkti potencialių klientų kredito kortelių informacijos – tokiu atveju galite sukurti atskirą formą, kurią vėliau išsiųsite klientui.
Priedo įjungimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Pasirinktinės formos kvietimai“.
Norėdami įjungti priedą, perjunkite jungiklį į „Įjungta“.
Nustatymai
El. pašto pranešimas – įjunkite šią parinktį, jei norite siųsti el. laišką savo įmonės el. pašto adresu, kai tik užpildomas pasirinktinės formos kvietimas.
Naudojimas
Pasirinktinės formos kvietimų siuntimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Spustelėkite „Kvietimai“, esantį skiltyje „Pasirinktinės formos kvietimai“.
Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką „Naujas“.
Išskleidžiamajame meniu „Formos tipas“ pasirinkite tinkamą formą.
Pasirinkite atitinkamus gavėjus.
Nurodykite, kada norite, kad nuorodos baigtų galioti (3, 5, 7 arba 10 dienų).
Pateikite formą spustelėdami „Siųsti kvietimus“.
Pateikę formą, būsite nukreipti į lentelę „Pasirinktinės formos kvietimai“, kurioje galėsite peržiūrėti išsiųstus kvietimus, kai jie apdorojami.
PASTABA: Kai siunčiate pasirinktinės formos kvietimą su įtrauktais „Stripe“ kredito kortelės laukais ir klientas jau turi kredito kortelės duomenis, jam bus pateiktos dvi parinktys:
Be pakeitimų – tai leis jiems pateikti formą neatnaujinant kredito kortelės duomenų.
Atnaujinti kredito kortelę – tai leis jiems atnaujinti savo kredito kortelę nauja kredito kortele.
Pasirinktinės formos kvietimų lentelė
Pasirinktinės formos kvietimų lentelėje rodoma ši informacija:
Gavėjas – kam buvo išsiųstas kvietimas.
Formos pavadinimas – kokia forma jiems buvo išsiųsta.
Galioja iki – kada baigsis kvietimo galiojimas.
Formos nuoroda – tiesioginė nuoroda į formą.
Būsena – kvietimo būsena.
Paskutinį kartą išsiųsta – kada paskutinį kartą buvo išsiųstas kvietimas.
Norėdami iš naujo išsiųsti pasirinktinę formą, galite spustelėti voko piktogramą.
Kvietimo būsenos tikrinimas
Galite patikrinti pranešimų žurnalus savo „Teachworks“ paskyroje, kad pamatytumėte, ar kvietimai buvo išsiųsti. El. laiško tipas nurodomas kaip „Kliento formos kvietimas“ arba „Darbuotojo formos kvietimas“, priklausomai nuo gavėjo.
Kvietimo pristatymo būseną galite patikrinti stulpelyje „Būsena“, esančiame pasirinktinės formos kvietimų formoje.
Išsiųsta : Tai reiškia, kad kvietimas buvo išsiųstas klientui / darbuotojui.
Neišsiųsta – nėra el. pašto adreso : tai reiškia, kad kliento / darbuotojo profilyje nėra el. pašto adreso, todėl kvietimo išsiųsti nepavyko.
Užpildyta : klientas gavo kvietimą ir užpildė formą, kad atnaujintų savo profilį.
Kvietimo ištrynimas
Jei netyčia išsiuntėte kvietimą netinkamam klientui ar darbuotojui arba pasirinkote netinkamą formą, galite ištrinti kvietimą spustelėdami šiukšliadėžės piktogramą lentelėje „Pasirinktinės formos kvietimai“. Klientai ar darbuotojai nebegalės pasiekti formos.
Pasirinktinės formos kvietimų el. pašto šablono tinkinimas
Galite redaguoti el. laiško šabloną tiek klientams, tiek darbuotojams, atlikdami šiame straipsnyje nurodytus veiksmus: Pranešimų šablonų tinkinimas .
PASTABA: Jei darbuotojui siunčiate pasirinktinės formos kvietimą ir pasirinktinėje formoje yra laukas „Priedas“, jis bus praleistas.