Jei klientams išrašote sąskaitas už pamokų paketus ir jie turi pamokų ar valandų iš kitos programinės įrangos, kurias norite perkelti į „Teachworks“, pirmiausia turėtumėte perskaityti straipsnį „ Paketų atsiskaitymo metodas“, kad suprastumėte, kaip paketai stebimi „Teachworks“. Tada galite naudoti šį metodą, kad pridėtumėte kliento paketo likutį.
Pradinio paketo likučio nustatymas
Pirmas žingsnis – apskaičiuoti kliento likusias pamokas jo pakete.
Spustelėkite „Sąskaitų faktūrų išrašymas“, tada spustelėkite „Sukurti vieną sąskaitą faktūrą“.
Skiltyje „Sąskaitos faktūros elementai“ išskleidžiamajame meniu pasirinkite parinktį „Pridėti paketą“.
Pasirinkite paketo paslaugos tipą.
Lauke „Kiekis“ įveskite likusių valandų arba pamokų skaičių.
Nustatykite laukelį „Vieneto kaina“ į nulį (nes klientas jau sumokėjo už šį paketą).
Norėdami sukurti paketą, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“.
Nustatymas „Paketai galimi, kai sąskaita faktūra yra“, esantis skiltyje „Paketų nustatymai“, puslapyje „Paskyros nustatymai“, esančiame skirtuke „Finansai ir operacijos“, kontroliuoja, kada paketai galimi jūsų klientams. Šis nustatymas turi dvi parinktis:
Patvirtinta – paketas bus prieinamas jūsų klientams, kai tik bus sukurta paketo sąskaita faktūra kaip „Patvirtinta“ (numatytasis nustatymas).
Apmokėta – pasirinkus šį nustatymą, paketas klientams prieinamas tik po to, kai paketo sąskaita faktūra yra „Apmokėta“.
Šį nustatymą galite pakeisti pagal savo įmonės reikalavimus atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Paskyros nustatymai“.
Spustelėkite skirtuką „Finansai ir operacijos“.
Slinkite žemyn iki skyriaus „Paketo nustatymai“.
Nustatymą „Paketai prieinami, kai sąskaita faktūra išrašyta“ nustatykite į „Patvirtinta“ arba „Apmokėta“.
Pateikite formą, kad išsaugotumėte pakeitimus.
Jei naudojate parinktį „Patvirtinta“ (numatytasis nustatymas), galite iš karto peržiūrėti savo klientų paketų likučius, peržiūrėdami paketų likučių lentelę spustelėdami „Sąskaitos išrašymas“, o tada spustelėdami „Paketų likučiai“. Jei naudojate parinktį „Apmokėta“, paketų likučiai bus pasiekiami, kai sąskaita faktūra bus apmokėta.