Ja pārejat uz Teachworks no citas sistēmas, iespējams, būs jāiestata klientu sākuma atlikumi sistēmā Teachworks. Klientu sākuma atlikumus varat iestatīt, izmantojot vienu no šīm iespējām:

Ja klients ir parādā jūsu uzņēmumam, jums būs jāizveido rēķins, lai pievienotu parāda summu klienta atlikumam Teachworks platformā. Norādījumus rēķina izveidei varat atrast šeit: Viena rēķina izveide.

Ģenerējot rēķinu, izmantojiet opciju “Pievienot maksu” un ievadiet maksu par parāda summu. Laukā “Apraksts” varat pievienot piezīmi, lai norādītu, ka šis ir sākuma atlikums, vai arī norādīt konkrētas nodarbības vai rēķinu no iepriekšējās norēķinu sistēmas, par kurām ir maksājums.

Kad rēķinam ir pievienotas visas izmaksas un esat pārbaudījis, vai viss ir pareizi, noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”, lai izveidotu rēķinu un pievienotu to klienta atlikumam. Ja vēlāk plānojat klientam izrakstīt rēķinu par papildu darījumiem, varat noklikšķināt uz pogas “Saglabāt”, lai saglabātu rēķinu, līdz pievienojat papildu izmaksas.

Ja klientam ir kredīta atlikums, jums būs jāizveido kredīta piezīmi par viņa atlikumu. Norādījumus kredīta piezīmi varat atrast šajā rakstā: Kredīta piezīmi izveidošana .

Ģenerējot kredīta piezīmi, izmantojiet opciju “Pievienot maksājumu” un ievadiet kredīta summu, kas tiks pārnesta. Varat izmantot lauku “Apraksts”, lai pievienotu piezīmi ar informāciju par kredīta piezīmi. Kad maksājums(-i) ir pievienots(-i) kredīta piezīmē un esat pārbaudījis(-usi) visu informāciju, noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”, lai izveidotu kredīta piezīmi.

Kad ģenerējat klientam rēķinu, varēsiet šo kredīta piezīmi piešķirt rēķinam, un pēc tam rēķina atlikums tiks samazināts par kredīta piezīmi (skatiet sadaļu Kredīta vai nepiešķirto maksājumu piešķiršana rēķinam ).