Tālāk ir sniegts pārskats par ierakstu veidiem, kas tiek sinhronizēti no Teachworks uz QuickBooks:
Klienti
Jauni ieraksti — ja ieraksts nav sinhronizēts ar QuickBooks, Teachworks meklēs jūsu QuickBooks kontā esošu klientu ar tādu pašu vārdu un uzvārdu. Ja tiks atrasts atbilstošs ieraksts, tas tiks atjaunināts ar jūsu Teachworks kontā esošo kontaktinformāciju; pretējā gadījumā tiks izveidots jauns klients.
Ierakstu atjaunināšana — ja ieraksts jau ir sinhronizēts ar QuickBooks, tas tiks atjaunināts ar visām izmaiņām, kas veiktas klienta profilā pakalpojumā Teachworks.
PIEZĪME. Klienta statusa maiņa pakalpojumā Teachworks uz Neaktīvs nemainīs klienta statusu pakalpojumā QBO.
Dzēšana — ja klients, kas ir sinhronizēts ar QuickBooks, vēlāk tiek dzēsts Teachworks, šis ieraksts QuickBooks tiks iestatīts kā neaktīvs.
Nosaukumos jābūt vismaz vienai rakstzīmei, un tie nedrīkst ietvert tabulēšanas zīmes, jaunas rindiņas vai ':'.
Teachworks sinhronizē jebkuru klientu ar statusu “Aktīvs” vai klientus ar statusu, kas nav “Aktīvs”, ja šim klientam ir nesinhronizēti rēķini.
PIEZĪME. Ja savienojat vairākus Teachworks kontus ar vienu QuickBooks tiešsaistes kontu, ierakstu sinhronizēšanai piemērotā loģika un noteikumi atšķiras no tiem, kas tiek piemēroti sinhronizēšanai ar vienu Teachwork kontu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet šo rakstu: Vairāku Teachworks kontu sinhronizēšana ar vienu QuickBooks kontu .
Pakalpojumi
Pakalpojumi tiek pievienoti jūsu QuickBooks kontam kā pakalpojumu vienumi.
Jauni ieraksti — ja ieraksts nav sinhronizēts ar QuickBooks, Teachworks vispirms pārbaudīs, vai QuickBooks pastāv vienums ar tādu pašu nosaukumu, un atjauninās to, ja tāds tiks atrasts. Pretējā gadījumā QuickBooks tiks izveidots jauns pakalpojuma vienums.
Ierakstu atjaunināšana — ja ieraksts jau ir sinhronizēts ar QuickBooks, visas nosaukuma izmaiņas programmā Teachworks tiks atjauninātas arī QuickBooks.
Dzēšana — pakalpojumā Teachworks dzēstie pakalpojumi netiks dzēsti pakalpojumā QuickBooks. Ja vēlaties tos dzēst pakalpojumā QuickBooks, tas jādara manuāli.
Pakalpojumu nosaukumos nedrīkst būt vairāk par 100 rakstzīmēm, tajos jābūt vismaz vienai rakstzīmei, un tie nedrīkst ietvert tabulēšanas zīmes, jaunas rindiņas vai ':'.
Nodarbības, kas iekļautas rēķinos, kurus sinhronizējat ar QuickBooks, ir saistītas ar nodarbībai norādīto pakalpojumu.
Pakalpojumu pārdošanas konts QuickBooks ir iestatīts uz pārdošanas kontu, ko norādāt Teachworks sinhronizācijas iestatījumu lapā.
Rēķini
Tiek sinhronizēti tikai rēķini ar statusu “Apstiprināts” vai “Apmaksāts”.
Jauni ieraksti . Ja ieraksts nav sinhronizēts ar QuickBooks, Teachworks vispirms pārbaudīs, vai QuickBooks ir rēķins ar tādu pašu numuru , kas izveidots pēc rēķina izveides Teachworks . Ja rēķins tiek atrasts, tas tiks atjaunināts ar QuickBooks rēķina informāciju. Ja nevienam rēķinam nav tāda paša numura, tiks izveidots jauns rēķins.
PIEZĪME. Programmā Teachworks iestatiet rēķinu numurus tā, lai tie sāktos ar numuru pēc pēdējā rēķina, ko izveidojāt programmā QuickBooks.
Ierakstu atjaunināšana — ja rēķins tiek mainīts programmā Teachworks, atbilstošais rēķins programmā QuickBooks tiks atjaunināts ar izmaiņām pēc sinhronizācijas.
Dzēstie un anulētie rēķini — Teachworks dzēstie vai anulētie rēķini ir jāanulē manuāli QuickBooks.
Svarīgas piezīmes par pārdošanas nodokli rēķinos:
Kredītrēķini
Iepriekš minētie rēķinu noteikumi attiecas arī uz kredītrēķiniem.
Kredīta piezīmes programmā QuickBooks tiek izveidotas kā kredīta piezīmes.
Rēķiniem piešķirtās kredīta piezīmes netiek automātiski piešķirtas, sinhronizējot tās ar QuickBooks — piešķiršana ir jāveic QuickBooks.
Maksājumi
Jauns maksājums, kas izveidots pakalpojumā Teachworks, izveidos jaunu maksājumu pakalpojumā QuickBooks ar atbilstošu informāciju.
Maksājumi netiek piešķirti rēķiniem, sinhronizējot tos ar QuickBooks — piešķiršana ir jāveic QuickBooks.
Maksājumi, kas tiek dzēsti programmā Teachworks pēc sinhronizācijas ar QuickBooks, ir jādzēš programmā QuickBooks manuāli.