Trešās puses norēķinu papildinājums ir Pro papildinājums, kas ietver 3 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma periodu un ir izstrādāts, lai palīdzētu ietaupīt laiku un racionalizēt norēķinu procesus.
Tas ļauj jums izveidot īpašus profilus aģentūrām, organizācijām vai sponsoriem, kuri pēc tam var veikt maksājumus ģimeņu vai neatkarīgu studentu vārdā. Trešās puses norēķinu pievienojumprogrammas lietošanas maksa pēc 3 nedēļu izmēģinājuma perioda ir 5 USD mēnesī.
Papildinājuma iespējošana
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo lauku “Meklēt” un ievadiet “Trešās puses norēķini”.
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Lietojums
Pēc pievienojumprogrammas iespējošanas kļūs pieejama jauna trešo pušu maksātāju tabula, ko varēsiet apskatīt, noklikšķinot uz “Studenti” un pēc tam uz “Trešo pušu maksātāji”.
Trešo pušu maksātāju izveide
Jūs varat izveidot profilus aģentūrām, organizācijām vai sponsoriem, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Studenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Trešo pušu maksātāji".
Noklikšķiniet uz pogas "Pievienot jaunu" labajā pusē.
Pievienojiet organizācijas vai aģentūras nosaukumu laukam “Vispārīgais nosaukums”.
Ievadiet informāciju par personu no organizācijas vai aģentūras, kas izmantos kontu.
Iespējot lietotāja kontu (pēc izvēles).
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
PIEZĪME. Lietotāja konta iespējošana trešās puses maksātāja profilam ļaus viņiem pieteikties Teachworks. Tomēr viņi varēs skatīt tikai savus veiktos rēķinus un maksājumus. Viņi var arī pievienot savu kredītkartes informāciju, ja izmantojat Stripe integrāciju .
Trešās puses maksātāja piešķiršana ģimenei vai neatkarīgam studentam
Ģimenes vai neatkarīgu studentu varat pievienot un piesaistīt trešās puses maksātājam, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Studenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Ģimenes" (ģimenēm) vai "Studenti" (patstāvīgiem studentiem).
Rediģējiet ģimenes vai patstāvīgā skolēna profilu, noklikšķinot uz pogas “Rediģēt”.
Noklikšķiniet uz cilnes “Norēķini”.
Ritiniet uz leju līdz laukam “Trešās puses maksātāja informācija”.
Laukā “Trešās puses maksātājs” atlasiet aģentūru, organizāciju vai sponsoru.
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
Saistīto ģimeņu un/vai neatkarīgo studentu skatīšana
Trešās puses maksātāja profilu varat apskatīt, lai redzētu visu ar viņu saistīto ģimenes vai neatkarīgo studentu sarakstu, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Studenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Trešo pušu maksātāji".
Skatiet trešās puses maksātāja profilu, noklikšķinot uz laukiem “Vārds” vai “Uzvārds”.
Augšpusē noklikšķiniet uz saites “Saistītie klienti”.
Rēķina izrakstīšana trešajai pusei maksātājam
Veidojot rēķinus saviem klientiem, jums jāievēro tā pati procedūra, kas aprakstīta šajos rakstos: Viena rēķina izveide , Vairāku rēķinu izveide un Rēķinu automātiskās izveides papildinājums .
Jūs atlasīsiet klientu kā parasti, bet, ja viņam ir piešķirts trešās puses maksātājs, izveidotais rēķins tiks izrakstīts trešās puses maksātājam.
Atsevišķu rēķinu izveide — atlasot klientu, kas ir saistīts ar trešās puses maksātāju, jūs redzēsiet ziņojumu, kurā norādīts trešās puses maksātājs, kā parādīts attēlā zemāk:
Vairāku rēķinu un rēķinu automātiskās apstrādes grafiku izveide — ja, veidojot rēķinus vairumā vai pievienojot tos rēķinu automātiskās apstrādes grafikam, atlasīsiet vienu vai vairākus klientus, ziņojums netiks iezīmēts, taču pēc rēķina izveides tas tiks izrakstīts trešās puses maksātājam, ja tāds ir piešķirts klientam.
Tiklīdz rēķins(-i) būs izveidots(-i), tas(-i) tiks piešķirts(-i) trešās puses maksātājam, un to varēsiet redzēt rēķinu tabulas laukā “Klients”. Sākotnējā klienta vārds joprojām būs saistīts ar rēķinu, kad tas tiks skatīts, un tas atrodas rēķina augšdaļā, kā parādīts tālāk:
