Šis papildinājums ļauj automātiski piešķirt klienta nepiešķirtos maksājumus un kredīta piezīmes rēķinam, kad rēķins ir apstiprināts.
Papildinājuma iespējošana
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo lauku “Meklēt” un ievadiet “Automātiska piešķiršana”.
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Jūs tiksiet novirzīts uz iestatījumu lapu, kur varēsiet apstiprināt vai mainīt "Sākuma datumu".
PIEZĪME. “Sākuma datums” ir iestatīts uz datumu, kurā pievienojumprogramma pēc noklusējuma ir iespējota. Jums būs jāpārliecinās, ka esat iestatījis sākuma datumu, jo tas nosaka, kuri maksājumi un kredīta piezīmes tiks automātiski piešķirtas.
Iestatījumi
Sākuma datums — izmantojiet šo lauku, lai iestatītu sākuma datumu laukā “Sākuma datums”. Iestatot “Sākuma datumu”, klientu rēķiniem automātiski tiks piešķirti tikai tie maksājumi un kredīta piezīmes, kuru datumi ir sākuma datumā vai vēlāk. Varat atstāt lauku “Sākuma datums” tukšu, lai piešķirtu maksājumus un kredīta piezīmes ar jebkādiem datumiem.
Aktivizēšanas metode — varat iestatīt automātiskās piešķiršanas metodes veidu, un ir pieejamas šādas opcijas:
Automātiski — šī metode automātiski piešķir nepiešķirtos kredītus un maksājumus, kad tiek izveidots rēķins ar statusu “apstiprināts” (vai kad statuss tiek atjaunināts uz “apstiprināts”).
Manuāli — šī metode piešķir nepiešķirtos kredītus un maksājumus, kad procesu aktivizējat manuāli. Tas ir noderīgi, ja maksājumi vai kredīti ir jāpiešķir jau apstiprinātiem rēķiniem.
Abi — ja atlasīts, tiek izmantota automātiskā metode un tiek atbalstīta arī manuālā metode.
PIEZĪME. Lauku “Sākuma datums” var mainīt jebkurā laikā, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo lauku “Meklēt” un ievadiet “Automātiska piešķiršana”.
Automātiskās piešķiršanas papildinājuma sadaļā noklikšķiniet uz “Iestatījumi”.
Lietojums
Veidojot rēķinu un izmantojot aktivizēšanas metodi “Automātiski”, automātiska piešķiršana notiek, ja rēķina statuss ir iestatīts uz “Apstiprināts”. Tas ietver šādas rēķinu izveides metodes:
Rēķinam, kas ir izveidots un kuram ir piešķirts statuss “Saglabāts”, maksājumi vai kredīta piezīmes netiks automātiski piešķirtas, kamēr statuss netiks mainīts uz “Apstiprināts”. Ja izveidojat rēķinu ar statusu “Saglabāts”, varat izmantot vienu no šīm metodēm, lai to iestatītu uz “Apstiprināts”:
Rediģēt rēķinu un iestatīt statusu uz “Apstiprināts”: Rēķinu rediģēšana .
Apstipriniet rēķinus vairumā: apstipriniet un nosūtiet pa e-pastu vairākus rēķinus vienlaikus .
Visi nepiešķirtie maksājumi un/vai kredīta piezīmes tiek automātiski piešķirtas, tiklīdz tās tiek apstiprinātas, izmantojot vienu no divām iepriekš minētajām metodēm.
PIEZĪME. Automātiska piešķiršana tiek veikta pirms rēķina nosūtīšanas klientam pa e-pastu. Rēķina atlikums, ko klients saņems, būs rēķina kopsumma pēc jebkādu maksājumu vai kredīta piešķīrumu atskaitīšanas.
Automātiskās piešķiršanas manuāla aktivizēšana
Izmantojot aktivizēšanas metodes “Manuāli” vai “Abas”, rēķinu un maksājumu tabulu labajā pusē esošajā sānu joslā tiek parādīta opcija “Automātiska piešķiršana”.
Noklikšķinot uz tā, jūs tiksiet novirzīts uz veidlapu, kurā varēsiet iestatīt "Sākuma datumu". Tiks piešķirti tikai maksājumi un kredīta piezīmes ar datumiem sākuma datumā vai vēlāk. Varat arī atstāt lauku tukšu, lai piešķirtu no jebkura datuma.
Manuālu automātisko piešķiršanu var sākt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini” vai “Maksājumi”.
Noklikšķiniet uz pogas "Vairāk" labajā pusē.
Noklikšķiniet uz "Automātiskā piešķiršana".
Laukā “Sākuma datums” atlasiet datumu vai atstājiet to tukšu, lai piešķirtu no jebkura datuma.
Lai sāktu piešķiršanu, noklikšķiniet uz "Piešķirt".
PIEZĪME. Izmantojot manuālo piešķiršanu, rēķini tiks piešķirti tādā secībā, kādā tie tika izveidoti.