Klientu norēķinu grupu pievienojumprogramma ļauj izveidot klientu grupas, kuras var vienlaikus pievienot rēķinam.
Klientu norēķinu grupu iespējošana
Lai iespējotu klientu norēķinu grupas, veiciet tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo lauku “Meklēt” un ievadiet “Klientu norēķinu grupas”.
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Klientu norēķinu grupu izveide
Kad pievienojumprogramma ir iespējota, varat izveidot klientu norēķinu grupas, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz saites "Pārvaldīt grupas".
Noklikšķiniet uz pogas "Pievienot norēķinu grupu".
Laukā "Grupas nosaukums" ievadiet grupas nosaukumu.
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
Klientu pievienošana klientu norēķinu grupai
Klientus var pievienot tikai vienai klientu norēķinu grupai. Lai pievienotu klientu klientu norēķinu grupai, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Studenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Ģimenes" vai "Studenti" (neatkarīgiem studentiem).
Noklikšķiniet uz ikonas “Rediģēt”, lai rediģētu klienta vai patstāvīgā studenta profilu.
Dodieties uz sadaļu “Rēķinu izrakstīšana”.
Izmantojiet nolaižamo izvēlni “Norēķinu grupa”, lai atlasītu klienta norēķinu grupu.
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
Klientu norēķinu grupu izmantošana rēķinu izrakstīšanā
Iespēja pievienot rēķinam klienta norēķinu grupu ir pieejama, veidojot rēķinu automātiskās apstrādes grafiku vai izmantojot lapu “ Izveidot vairākus rēķinus ”. Lai rēķinam pievienotu norēķinu grupu, veiciet tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz saites “Pievienot klientus no norēķinu grupas” laukā “Klienti”.
Izmantojot parādīto nolaižamo izvēlni, atlasiet klientu norēķinu grupu, kurai vēlaties izveidot rēķinus, un noklikšķiniet uz “Pievienot”.
Klienti no klientu norēķinu grupas tiks pievienoti laukam “Klienti”, un pārējo rēķinu varēs izveidot kā parasti.