Kad jauni klienti reģistrējas vai rezervē nodarbību, izmantojot vietnes rezervēšanas spraudni, Teachworks automātiski pārbauda esošos kontus. Ja precīza atbilstība netiek atrasta, tiek izveidots profils ar statusu “Gaida apstiprinājumu”.
Lai notīrītu gaidošo profilu, jums ir divas iespējas atkarībā no tā, vai klients ir pilnīgi jauns vai jau ir jūsu sistēmā:
1. metode: profila aktivizēšana — tiek izveidots jauns “aktīvs” profils.
2. metode: profila apvienošana — dati tiek apvienoti ar esošu profilu.
Katras no šīm metodēm lietošanas soļus varat atrast tālāk:
1. metode — profila aktivizēšana
Izmantojiet šo metodi, ja gaidāmais profils pieder pilnīgi jaunam klientam, kuram jūsu sistēmā nav esoša konta:
Noklikšķiniet uz "Kalendārs" un pēc tam noklikšķiniet uz "Nodarbību rezervēšana".
Noklikšķiniet uz pogas “Gaida apstiprinājumu” blakus klientam, kuru vēlaties aktivizēt.
Uznirstošajā logā laukā “Izvēlēties klienta darbību” atlasiet “Aktivizēt bez apvienošanas”.
Noklikšķiniet uz "Iesniegt", lai aktivizētu klientu un izveidotu jaunu profilu.
PADOMS. Ja jūsu informācijas panelī ir aktīvs logrīks “Nodarbību rezervēšana”, varat pilnībā apiet navigācijas izvēlnes. Vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Klients gaida apstiprinājumu” tieši informācijas paneļa logrīkā, lai nekavējoties aktivizētu uznirstošo lēmumu pieņemšanas logu un izvēlētos darbību.
2. metode — profila apvienošana
Izmantojiet šo metodi, ja neapstiprinātais profils pieder esošam klientam, bet atbilstība netika atrasta (piemēram, viņi izmantoja citu sava vārda rakstību, piemēram, "Jon" nevis "Jonathan"):
Noklikšķiniet uz "Kalendārs" un pēc tam noklikšķiniet uz "Nodarbību rezervēšana".
Noklikšķiniet uz pogas “Gaida apstiprinājumu” blakus klientam, kuru vēlaties apvienot.
Uznirstošajā logā laukā “Izvēlēties klienta darbību” atlasiet “Apvienot ar esošo klientu” vai “Apvienot ar esošo bērnu skolēnu”.
Noklikšķiniet uz "Iesniegt", lai apvienotu profilu ar esoša klienta vai bērna-skolēna profilu.
