Vai jūs iekasējat maksu no kredītkartēm savu klientu vārdā ? Tagad varat vienkāršot šo procesu, izmantojot masveida rēķinu apmaksas funkciju.
Papildinājuma iespējošana
Stripe integrācijā varat iespējot masveida rēķinu apmaksas funkciju.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo meklēšanas lauku un ievadiet "Stripe".
Noklikšķiniet uz saites “Iestatījumi” zem Stripe integrācijas.
Pārliecinieties, vai ir iespējota opcija “Pārvaldīt un iekasēt maksājumu kartes klientu vārdā”.
Pārslēdziet slēdzi “Lielapjoma rēķinu apmaksa” uz “Ieslēgts”.
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
PIEZĪME. Iestatījums “Lielapjoma rēķinu maksājumi” ir pieejams tikai tad, ja ir atspējots rēķinu automātiskās apmaksas papildinājums.
Lietojums
Kad šī funkcija ir iespējota, jūs varat apstrādāt klientu rēķinu maksājumus vairumā. Varat atlasīt rēķinus, kuru maksājumus vēlaties apstrādāt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Noklikšķiniet uz pogas "Vairāk" augšējā labajā stūrī.
Noklikšķiniet uz “Lielapjoma rēķinu apmaksa”.
Tabulā “Liepakotu rēķinu apmaksa” tiks parādīti rēķini, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
Rēķina statuss ir “Apstiprināts”.
Klientam, kuram pieder rēķins, ir Stripe ID, kas saistīts ar viņa profilu.
Rēķina kopsumma ir lielāka par 0,50 ASV dolāriem.
PIEZĪME. Funkcija “Lielapjoma rēķinu apmaksa” darbojas ar visām Teachworks maksājuma metodēm.
Filtri
Datumu diapazonu var iestatīt, izmantojot filtra laukus “Datums” tabulas augšdaļā. Atverot tabulu “Lielapjoma rēķinu maksājumi”, šie filtri pēc noklusējuma tiks iestatīti uz pašreizējā mēneša sākumu un beigām.
Lauks “Meklēt” sānu joslā labajā pusē ļaus jums meklēt klientu vai rēķinu atlasītajā datumu diapazonā.
Rēķinu atlasīšana apmaksai
Varat atlasīt rēķinus, kuru maksājumus vēlaties apstrādāt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Noklikšķiniet uz pogas "Vairāk" augšējā labajā stūrī.
Noklikšķiniet uz “Lielapjoma rēķinu apmaksa”.
Izmantojot izvēles rūtiņas tabulas kreisajā pusē, atlasiet rēķinus, kurus apstrādāt apmaksai.
Tabulas augšējā kreisajā stūrī esošā poga “Bultiņa” atver nolaižamo izvēlni, kurā varat izvēlēties starp šādām opcijām:
Atlasīt Redzams — tas atlasīs visus pašreizējā lapā esošos rēķinus.
Atlasīt visu — tiks atlasīti visi rēķini visās lapās, kas atbilst jūsu datumam un meklēšanas filtram.
Notīrīt atlasi — šī opcija noņems atlasi visiem pašlaik atlasītajiem rēķiniem.
Rēķinu iesniegšana apmaksai
Pēc atlases veikšanas virs izvēles rūtiņas kolonnas parādīsies zaļa poga “Apmaksāt atlasītos rēķinus”. Noklikšķiniet uz pogas, lai iesniegtu rēķinus apmaksai.
Rēķinu apmaksas apstrāde
Rēķini tiek apstrādāti augošā secībā pēc numura, tāpēc, ja klientam ir vairāk nekā viens rēķins, rēķins ar mazāku numuru tiks apstrādāts un apmaksāts pirms rēķina ar lielāku numuru.
Tieši pirms maksājuma apstrādes Teachworks apstiprinās, ka rēķina statuss ir apstiprināts un ka atlikums ir lielāks par 0,50 USD.
Pēc tam Teachworks izveido savienojumu ar Stripe, izmantojot klienta Stripe ID, un izgūst viņa kredītkarti(-es). Maksa tiks iekasēta no klienta noklusējuma kartes. Ja šī karte tiek noraidīta un klientam ir saglabātas papildu kredītkartes, maksa tiks mēģināta iekasēt no papildu kredītkartēm, līdz maksājums būs veiksmīgs vai klientam vairs nebūs saglabātu kredītkaršu.
Kad maksājums ir veiksmīgs, automātiski notiek sekojošais:
Maksājums tiek reģistrēts jūsu Teachworks kontā klienta vārdā.
Maksājums tiek piešķirts apmaksātajam rēķinam.
Rēķins ir atzīmēts ar “Apmaksāts”.
“
Maksājuma mēģinājuma rezultātu skatīšana
Visus maksājuma mēģinājumus varat skatīt tabulā “Maksājuma mēģinājumi”, tostarp veiksmīgos un neizdevušos maksājumus un to neizdošanās iemeslu. Šai tabulai varat piekļūt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Noklikšķiniet uz pogas "Vairāk" augšējā labajā stūrī.
Noklikšķiniet uz “Lielapjoma rēķinu apmaksa”.
Noklikšķiniet uz pogas "Mēģinājumi" labajā pusē.
PIEZĪME. Maksājuma mēģinājumu rezultāti tiek saglabāti pēdējo 12 mēnešu laikā, taču vecākus maksājuma mēģinājumus varat skatīt savā Stripe kontā.
Paziņojumi par neizdevušies maksājumiem
Klientam netiek sūtīti paziņojumi, ja maksājums neizdodas. Tas pats attiecas uz vienas kartes iekasēšanu klienta vārdā. Ja klients maksā no rēķina un viņa maksājums tiek noraidīts, tas tiks parādīts rēķinā.