Pēc savienojuma izveides ar QuickBooks jums būs jāveic dažas atlases, kas noteiks, kuri konti tiks izmantoti dažādu veidu darījumu reģistrēšanai. Lai to atlasītu, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Noklikšķiniet uz "Iestatījumi" sadaļā QuickBooks integrācija.
Laukā “Pārdošanas konts” atlasiet pārdošanas kontu, kurā vēlaties reģistrēt rēķinu pārdošanas apjomus. Tipiska izvēle būtu “Pārdošana” vai “Pakalpojumi”.
Pārslēdziet slēdzi "Izlaist pakalpojumu pārdošanas konta atjaunināšanu" uz "Ieslēgts", ja QuickBooks esat norādījis citu pakalpojumu pārdošanas kontu. Tas nemainīs šos ierakstus, atjauninot pakalpojumus Teachworks.
Laukā “Atlaižu konts” atlasiet kontu, kurā vēlaties reģistrēt atlaides. Ja QuickBooks kontā vēl nav konta ar nosaukumu “Atlaides”, varat to izveidot. Ja neizvēlēsities šo opciju, atlaides tiks reģistrētas jūsu atlasītajā kontā laukā “Pārdošanas konts”.
Atlasiet "Nodokļu kodu", kas tiks izmantots pārdošanas nodoklim jebkurā no jūsu rēķiniem. Pirms šīs atlases veikšanas jums būs jāizveido vismaz viens pārdošanas nodokļa konts.
Sadaļā “Depozīta konts” atlasiet kontu, kurā jāiemaksā maksājumi. Ja šis lauks tiek atstāts tukšs, iemaksas tiks reģistrētas QuickBooks kontā “Neiemaksātie līdzekļi”.
Lauks “Sākuma datums” ļauj sinhronizēt tikai rēķinus, kredīta piezīmes un maksājumus, sākot ar ievadīto datumu. Tas ir noderīgi, ja rēķini, kas atrodas jūsu Teachworks kontā, jau ir manuāli ievadīti QuickBooks. Iestatot sākuma datumu, programmatūra sinhronizēs neaktīvos klientus ar QuickBooks tikai tad, ja šiem klientiem ir rēķini vai maksājumi pēc sākuma datuma.
Pēc noklusējuma klienti ar rēķiniem vai maksājumiem tiks sinhronizēti ar QuickBooks. Tomēr varat pārslēgt slēdzi "Sinhronizēt visus aktīvos klientus" uz "Ieslēgts", ja vēlaties sinhronizēt aktīvos klientus, pat ja viņiem nav rēķinu vai maksājumu Teachworks:
Rēķinu apmaksas iespējas: atlasiet šo opciju, ja rēķinus klientiem sūtāt tieši no Quickbooks un iekasējat tiešsaistes maksājumus, izmantojot Quickbooks tiešsaistes maksājumu funkciju. Plašāku informāciju par Quickbooks tiešsaistes maksājumiem varat atrast šeit: Quickbooks maksājumi
Ja nevēlaties sinhronizēt maksājumus, pārslēdziet slēdzi “Izslēgt maksājumus” uz “Ieslēgts”.
Ja vēlaties sinhronizēt arī Teachworks rēķinos iekļauto aprakstu, pārslēdziet slēdzi “Rēķina instrukcijas” uz “Ieslēgts”.
Ja vēlaties sinhronizēt rēķinus pēdējos, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Iespējot” sadaļā “Sinhronizēt rēķinus pēdējos”. Šis iestatījums ir noderīgs, ja QuickBooks ir iespējojis iestatījumu “Automātiski piemērot kredītus”, jo tas prasa, lai rēķini tiktu sinhronizēti pēc maksājumiem un kredīta piezīmēm.
PIEZĪME. Teachworks jūsu kontā meklēs arī preci ar nosaukumu “Atlaide” un izmantos to atlaidēm rēķinos; pretējā gadījumā tā izveidos preci ar šādu nosaukumu un saistīs to ar iepriekš minēto “Atlaižu kontu”. Ja jums ir kategorijas konts ar nosaukumu “Atlaide”, tad prece tiks izveidota ar nosaukumu “Atlaide*”, lai izvairītos no konflikta ar kategoriju. Pēc sinhronizācijas varat to pārdēvēt, ja nepieciešams.
PIEZĪME. Ja 6. darbībā neizvēlaties nodokļu kontu, rēķini ar pārdošanas nodokli tiks sinhronizēti bez pārdošanas nodokļa.
Globālie lietotāji : ja izmantojat QuickBooks globālo versiju (t. i., visi lietotāji, kas nav ASV), jums ir jāpievieno pārdošanas nodokļa likme QuickBooks un pēc tam jāatlasa tā Teachworks laukā “Nodokļu kods”, lai sinhronizētu rēķinus ar pārdošanas nodokli.
PIEZĪME. Izmantojot iestatījumu “Sinhronizēt rēķinus pēdējos”, sinhronizācija ar QuickBooks Online jāveic tikai pēc maksājumu apstrādes. Ja izveidotu rēķinus, sinhronizētu ierakstus un pēc tam sinhronizētu maksājumus vēlāk, rēķini jau pastāvētu, tāpēc automātiskā piešķiršana netiktu piemērota.
Kad būsiet veicis iepriekš minētās darbības, varēsiet sinhronizēt savu Teachworks kontu ar QuickBooks.