Tabulā “Klientu atlikumi” varat vienuviet skatīt visu klientu atlikumus.
Klientu atlikumu tabulas skatīšana
Jūs varat apskatīt savu klientu atlikumus, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Norēķini".
Noklikšķiniet uz "Klientu atlikumi".
Skatot tabulu “Klientu atlikumi”, varēsiet redzēt šādas trīs kolonnas:
Neto rēķini — šajā kolonnā tiek parādīta visu klienta “apstiprināto” vai “apmaksāto” rēķinu summa, atskaitot visas “apstiprinātās” kredīta piezīmes.
Neto maksājumi — šajā kolonnā tiek parādīta visu klienta veikto maksājumu kopsumma, atskaitot jebkādas atmaksātas summas.
Konta atlikums — šajā kolonnā tiek parādīts klienta atlikums, un tas ir vienāds ar "Neto rēķinu" kopsummu, no kuras atskaitīti "Neto maksājumu" kopsumma. Pozitīvs skaitlis norāda, ka klientam ir parāds, bet negatīvs skaitlis norāda, ka jūs viņam esat parādā.
Klientu darījumu skatīšana
Visu klienta darījumu sarakstu varat skatīt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Norēķini" un pēc tam noklikšķiniet uz "Klientu atlikumi".
Noklikšķiniet uz ikonas “Skatīt” blakus klientam, kura darījumus vēlaties skatīt.
Tas parādīs klienta rēķinus un maksājumus hronoloģiskā secībā.
Klienta statusa filtrs
Pēc noklusējuma tiks rādīti tikai "Aktīvo" klientu atlikumi. Tomēr, ja vēlaties skatīt "Neaktīvo" vai "Potenciālo" klientu atlikumus, varat izmantot filtru klientu atlikumu tabulas augšdaļā, lai izvēlētos atbilstošo statusu: