Ir dažas dažādas metodes, ko varat izmantot, lai nosūtītu rēķinu saviem klientiem pa e-pastu Teachworks platformā. Katrai no šīm metodēm attiecas daži noteikumi:
Lai rēķinu varētu nosūtīt, tā statusam jābūt “Apstiprināts” vai “Apmaksāts”. Rēķini ar statusu “Saglabāts” netiks nosūtīti.
Rēķinā norādītajam klientam viņa profilā ir jābūt norādītai derīgai e-pasta adresei.
1. metode — rēķina nosūtīšana pēc tā izveides
Ja rēķina veidošanas laikā vēlaties nosūtīt tikai vienu rēķinu, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Sūtīt rēķina e-pastu” un pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”.
2. metode — saglabāta rēķina nosūtīšana
Ja esat izveidojis rēķinu ar statusu “Saglabāts”, to neapstiprinot, varat nosūtīt rēķinu klientam pa e-pastu, izmantojot vienu no šīm iespējām:
Rediģējiet rēķinu un atzīmējiet izvēles rūtiņu “Nosūtīt rēķinu pa e-pastu” un pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”.
Filtrējiet rēķinu tabulu, lai tiktu rādīti rēķini ar statusu “Gaida apstiprinājumu”, un pēc tam izmantojiet izvēles rūtiņas rēķinu tabulas kreisajā pusē, lai atlasītu rēķinus, kurus vēlaties apstiprināt un nosūtīt pa e-pastu. Izvēlnē, kas parādās tabulas augšdaļā, atlasiet opciju “Apstiprināt un nosūtīt” un pēc tam noklikšķiniet uz “Iesniegt”.
3. metode — apstiprināta rēķina nosūtīšana
Ja rēķinu jau esat apstiprinājis un vēlaties to nosūtīt vai atkārtoti nosūtīt klientam, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Noklikšķiniet uz ikonas “Skatīt”, lai skatītu rēķinu, kuru vēlaties nosūtīt.
Noklikšķiniet uz pogas “E-pasts” rēķina augšdaļā.
Atvērsies logs, kurā varēsiet rediģēt adresātu, tēmu un ziņojumu.
Lai nosūtītu e-pastu, noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt”.
4. metode — vairāku rēķinu nosūtīšana
Varat nosūtīt vienu vai vairākus rēķinus vienlaikus, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Izmantojiet izvēles rūtiņas kreisajā pusē, lai atlasītu rēķinus, kurus vēlaties nosūtīt.
Rēķinu tabulas augšdaļā parādīsies izvēlne. Izmantojiet to, lai atlasītu e-pasta veidni, kuru vēlaties izmantot.
Noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt”, lai nosūtītu rēķinu e-pastus atlasītajiem klientiem.