Šis papildinājums ļauj importēt maksājumus vairumā, izmantojot Excel veidni.
Papildinājuma iespējošana
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo meklēšanas lauku un ievadiet "Importēt maksājumus".
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Kad pievienojumprogramma ir iespējota, maksājumu tabulas labajā pusē tiks parādīta opcija “Importēt maksājumus”.
Lietojums
Lai importētu maksājumu ierakstus, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Lejupielādējiet maksājumu importēšanas veidni, noklikšķinot uz “Vairāk” un pēc tam maksājumu tabulā noklikšķinot uz opcijas “Importēt maksājumus”.
Pirmajā rindā ir virsraksti, kas identificē katru kolonnu. Nemodificējiet šo rindu, pretējā gadījumā augšupielāde nedarbosies.
Pēc veidnes aizpildīšanas lapā “Maksājumu augšupielāde” atlasiet veidnes failu un iesniedziet veidlapu.
Kolonna | Datu veids |
Vārds | Ievadiet klienta vārdu. |
Uzvārds | Ievadiet klienta uzvārdu. |
Datums | Ievadiet maksājuma saņemšanas datumu (jābūt GGGG-MM-DD formātā). |
Summa | Ievadiet maksājuma summu. |
Metode | Ievadiet izmantoto maksājuma veidu (skaidrā naudā, ar čeku, kredītkarti, debetkarti, tiešo debetu, ACH, bankas pārskaitījumu, elektronisko pārskaitījumu, PayPal, Venmo, Square, citu). |
Apraksts | (Pēc izvēles) Ievadiet maksājuma aprakstu. |
Augšupielādēto maksājumu validēšana
Pēc veidnes faila iesniegšanas jums būs jāpārbauda un jāapstiprina katrs augšupielādētais maksājums tabulā “Apstiprināt un importēt ierakstus”, veicot tālāk norādītās darbības.
Pārskatiet katra maksājuma ieraksta informāciju, kā parādīts attēlā zemāk:
“
Lai importētu maksājuma ierakstu, noklikšķiniet uz pogas “Importēt maksājumus”.
Atkārtojiet šo procesu visiem augšupielādētajiem maksājumu ierakstiem.
PIEZĪME. Ja tiek augšupielādēts nederīgs klienta vārds vai maksājuma metode, šie lauki būs tukši, un jums būs jāatlasa klients un metode, izmantojot katra lauka lejupielādi. Tiks pievienotas tikai aizpildītās rindas, tāpēc, ja kāds no laukiem ir aizpildīts, maksājums netiks importēts.
Neimportētus maksājumus var notīrīt, noklikšķinot uz pogas “Notīrīt neimportētus maksājumus” tabulas labajā pusē.
Maksājumu piešķiršana rēķiniem vairumā
Iespējams, vēlēsities piešķirt tikko importētos maksājumus saviem rēķiniem. To var izdarīt automātiski vairumā, izmantojot mūsu automātiskās piešķiršanas papildinājumu .
Izmantojot automātiskās piešķiršanas papildinājumu importēto maksājumu piešķiršanai, vislabāk ir iestatīt “Aktivizēšanas metodi” uz “Manuāli”, jo tas piešķirs nepiešķirtos maksājumus, manuāli aktivizējot procesu.
Tas ir noderīgi, ja jums ir jāpiešķir maksājumi vai kredīti rēķiniem, kas jau ir apstiprināti.