Jūs varat reģistrēt ārpus Teachworks saņemtos maksājumus (skaidrā naudā, ar čeku, ar Zelle), lai uzturētu precīzus klientu atlikumus un dzēstu neapmaksātos rēķinus.
Maksājuma reģistrēšanai var izmantot vairākas metodes, un tās ir sīki aprakstītas tālāk:
1. metode — rēķina apmaksas reģistrēšana
Lai maksājumu reģistrētu tieši rēķinā, veiciet tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Rēķini”.
Noklikšķiniet uz rēķina, kuram vēlaties reģistrēt maksājumu, noklikšķinot uz ikonas “Skatīt”.
Ritiniet līdz sadaļai “Reģistrēt maksājumu” rēķina apakšdaļā.
Ievadiet maksājuma informāciju. Ja maksājums pārsniedz rēķinā norādīto summu, par atlikušo summu tiks izveidots pārmaksas rēķins, ko pēc tam varēs attiecināt uz citiem rēķiniem.
Ja vēlaties nosūtīt e-pastu, lai informētu klientu par maksājuma saņemšanu, pārslēdziet slēdzi “Sūtīt kvīti” uz “Ieslēgts”.
Iesniedziet veidlapu.
PIEZĪME. Ja šī sadaļa netiek parādīta, pārbaudiet rēķina statusu — lai reģistrētu maksājumu, rēķinam ir jābūt statusam “Apstiprināts”.
PIEZĪME. Ja apstrādāsiet maksājumus par vairākiem rēķiniem, varat noklikšķināt uz bultiņas ikonas pogas “Saglabāt maksājumu” labajā pusē un pēc tam uz opcijas “Iekasēt un skatīt nākamo neapmaksāto”. Pēc maksājuma veikšanas tiksiet novirzīts uz nākamo neapmaksāto rēķinu.
2. metode — maksājuma reģistrēšana pirms rēķina izrakstīšanas
Ja maksājums ir jāreģistrē pirms rēķina izrakstīšanas klientam, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Maksājumi”.
Noklikšķiniet uz pogas "Jauns" tabulas augšdaļā.
Ievadiet maksājuma informāciju.
Ja vēlaties reģistrēt papildu maksājumus, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt un pievienot jaunu”. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”.
Pēc maksājuma izveides, nākamreiz, kad izveidosiet rēķinu klientam, varēsiet maksājumu piešķirt rēķinam .
Maksājuma saņemšanas kvīts nosūtīšana/atkārtota nosūtīšana
Reģistrējot maksājumu Teachworks, jums būs iespēja nosūtīt klientam maksājuma kvīti. Tomēr, ja sākotnēji neatzīmējāt izvēles rūtiņu “Nosūtīt kvīti” vai vēlaties atkārtoti nosūtīt kvīti, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Maksājumi”.
Atrodiet maksājumu, par kuru vēlaties nosūtīt kvīti, un noklikšķiniet uz ikonas “Skatīt”, lai skatītu maksājumu.
Noklikšķiniet uz pogas "Nosūtīt kvīti" tabulas augšdaļā.
Svītru integrācija
Ja kredītkaršu maksājumu apstrādei izmantojat mūsu Stripe integrāciju, maksājumi tiks reģistrēti automātiski. Plašāku informāciju par mūsu Stripe integrāciju varat atrast šeit: Stripe integrācija .
Vai nepieciešama papildu palīdzība? Noskatieties video