Teachworks atbalsta vairākas dažādas norēķinu metodes . Šajā rakstā tiks sīkāk aprakstīta mūsu pakotņu norēķinu metode.
Kad izmantot pakešu norēķinus
Parasti šo norēķinu metodi izmanto, ja vēlaties iepriekš norēķināties ar klientiem par nodarbību vai stundu paketi, ko viņi var izmantot nenoteiktā laika periodā.
Kā darbojas pakešu norēķini
Izmantojot pakešu norēķinu metodi, klienti veic priekšapmaksu par noteiktu nodarbību vai stundu skaitu norādītajam pakalpojumam. Kad nodarbības ir ieplānotas un pabeigtas, sistēma automātiski izseko un samazina šo priekšapmaksas atlikumu.
Pakotnes bilances dzīves cikls
Pirkums: Klientam tiek izrakstīts rēķins par konkrētu paketi (piemēram, 10 matemātikas apmācības stundas ). Pēc ģenerēšanas šīs stundas tiek pievienotas pakotņu atlikumu tabulai.
Plānošana: Nodarbības ir ieplānotas kalendārā zem atbilstošā pakalpojuma.
Atskaitījums: klienta paketes atlikums ir kopējais iegādāto nodarbību vai stundu skaits noteiktā pakalpojuma veidā, atskaitot nodarbības, kas ir bijušas “Ieplānotas” vai “Apmeklētas” ar to pašu pakalpojuma veidu kā pakete. Kad nodarbības statuss tiek atjaunināts uz “Apmeklēta”, klienta paketes atlikums tiek automātiski samazināts.
Kāpēc komplekta nodarbības kalendārā tiek rādītas kā 0,00 ASV dolāri?
Bieži vien rodas neskaidrības par to, kāpēc kalendārā mācību komplektu izmaksas tiek attēlotas kā 0,00 ASV dolāri.
Novērš dubultu rēķinu izrakstīšanu: Tā kā klients jau ir samaksājis par stundām iepriekš, iegādājoties pakalpojumu komplektu, Teachworks nulles aprēķina individuālās nodarbības izmaksas. Ja nodarbībai joprojām būtu cena, jūs no klienta iekasētu maksu otro reizi.
PIEZĪME. Pakotnes ir pilnībā atkarīgas no saskaņošanas pakalpojumiem. Piemēram, ja klientam ir paketes atlikums matemātikas apmācībai, bet jūs ieplānojat nodarbību dabaszinību apmācības ietvaros, sistēma no viņa atlikuma neko neieturēs.
Kā tiek iekasēta maksa no klientiem
Jūsu klientiem tiek iekasēta maksa par paku, kad jūs ģenerējat pakas rēķinu, izmantojot opciju “Pievienot paku”. Tas pievienos paku rēķinam.
Ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību pakalpojumam, ko izvēlaties rēķinā, jo šim pakalpojumam ir jābūt saskaņotam ar pakalpojumu, ko izvēlaties, plānojot studenta nodarbības.
PIEZĪME. Ja jums nepieciešama papildinformācija par pakotņu rēķinu ģenerēšanu, varat apskatīt šo pamācību: Pakotņu izveide .
Izmantojot pakotnes norēķinu metodi, parasti ieteicams pakotnes studentu profilos iestatīt norēķinu metodi uz “Pakete”.
Tas automātiski iestatīs viņu nodarbību izmaksas uz nulli (jo jūs jau esat viņiem izrakstījis rēķinu par nodarbību/stundu paketi). Iestatot izmaksas uz nulli, tiek nodrošināts, ka klientam nejauši netiek izrakstīts dubults rēķins.
Pakotnes iestatījumi
Teachworks pakotnēm var pielāgot vairākus iestatījumus. Varat pielāgot šādus iestatījumus:
Pakotņu vienības — izsekojiet pakotnes pēc nodarbības vai stundas.
Skaitīt “Nepalaistās” nodarbības kā izmantotas — izvēlieties skaitīt nodarbības, kas atzīmētas ar “Nepalaistās”, kā izmantotas pakotnes nodarbības.
Izsekot pakas pēc — pakas var izsekot pēc studenta vai ģimenes.
Paketes pieejamas, kad rēķins ir — varat izvēlēties padarīt pakas pieejamas, kad rēķins ar paku ir apstiprināts vai apmaksāts.
Iepriekš minētos iestatījumus varat pielāgot, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Konta iestatījumi".
Noklikšķiniet uz cilnes “Finanses un darbības”.
Ritiniet uz leju līdz sadaļai “Pakotnes iestatījumi”.
Pakalpojumu izveide pakotnēm
Ja jūsu pakalpojumu sarakstā ir pakalpojumi, kas tiek izmantoti gan pakotnēm, gan individuālām nodarbībām, parasti vislabāk ir izveidot atsevišķu pakalpojumu, kas paredzēts tieši pakotnēm.
Piemēram, ja jums ir pakalpojums ar nosaukumu “Angļu valodas apmācība”, kas tiek izmantots gan paketēm, gan individuālām nodarbībām, jums vajadzētu izveidot atsevišķu pakalpojumu ar nosaukumu “Angļu valodas apmācība - pakete”, kas paredzēts tieši paketēm.
Pakotnes norēķinu metodes darbplūsma
Ja vēlaties izmantot pakotnes norēķinu metodi, varat to iestatīt, izmantojot tālāk norādīto darbplūsmu.
Sāciet, pielāgojot sadaļu “Pakotnes iestatījumi” lapā “Konta iestatījumi” atbilstoši savām prasībām.
Pēc tam studenta profilā laukā “Norēķinu metode” iestatiet vērtību “Pakete”.
Izveidojiet klientam rēķinu un rēķina rindkopas sadaļā izmantojiet opciju “Pievienot paku” un noklikšķiniet uz pogas “Aiziet”.
Atlasiet pakotnes informāciju, tostarp pakalpojumu, daudzumu un vienības cenu.
Apstipriniet rēķinu. Atkarībā no jūsu iestatījumiem rēķins var būt jāapmaksā, pirms paka būs pieejama klientam.
Ieplānojiet studenta nodarbības. Atlasot studenta vārdu laukā “Students” veidlapā “Pievienot nodarbību”, pakalpojumu saraksts tiks atjaunināts, lai parādītu visas paketes stundas, kas ir pieejamas studentam. Atlasiet pakalpojumu, kas atbilst paketes pakalpojumam, un ieplānojiet nodarbību.
PIEZĪME. Ja izmantojāt pakotņu norēķinus ar citu programmatūru, varat iestatīt klientu sākuma pakotņu atlikumus, veicot tālāk norādītās darbības: Pakotņu sākuma atlikumu iestatīšana.
Paku atlikumu skatīšana
Jūs varat apskatīt savu klientu paku atlikumus, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Norēķini".
Noklikšķiniet uz "Paku atlikumi".
Klientu rēķinu izrakstīšana par paketēm un individuālajām nodarbībām
Ja jums ir studenti, kuriem rēķini galvenokārt tiek izrakstīti, izmantojot pakotnes norēķinu metodi, bet viņiem var būt arī nodarbības, kas neietilpst paketē, jums joprojām vajadzētu iestatīt studenta norēķinu metodi uz “Pakete”.
Ja plānojat individuālas nodarbības, kas nav daļa no studenta paketes, varat izmantot izmaksu pārrakstīšanas funkciju. Tas ļaus jums piešķirt izmaksas nodarbībai(-ām) ikreiz, kad jums būs jāizraksta rēķins klientam par atsevišķu nodarbību.
Lai precīzi izsekotu pakešu atlikumus un nodrošinātu, ka atsevišķi norēķinātās nodarbības netiek atskaitītas no klientu pakešu izmaksām, jums būs jāizmanto atsevišķi pakalpojumi, kā aprakstīts iepriekš.
Piemēram, varat izveidot pakalpojumus ar nosaukumiem “Angļu valodas apmācība” un “Angļu valodas apmācības pakotne”. Plānojot nodarbību, lai norēķinātos atsevišķi, vienkārši atlasiet pakalpojumu “Angļu valodas apmācība”, noklikšķiniet uz opcijas “Pārvaldīt norēķinu metodi” un pēc tam atlasiet atbilstošo norēķinu metodi.
Pakotņu arhivēšana
Arhivēšana nosaka klienta pakotnes aprēķina beigu datumu. Tā atdala aktīvo pakotnes lietojumu no iepriekšējo nodarbību vēstures vienā un tajā pašā pakalpojuma veidā.
Kāpēc izmantot arhivēšanu?
Aprēķinu kontrole: No pašreizējās paketes atlikuma aprēķiniem tiek izslēgtas nodarbības, kas ieplānotas izvēlētajā arhivēšanas datumā un pirms tā. Tas ir svarīgi, pārejot no klienta uz paketes norēķinu, nodrošinot, ka iepriekšējās nodarbības atpakaļejoši neiztukšo viņa jauno priekšapmaksas atlikumu.
Informācijas paneļa tīrīšana: Tā noņem vecākas, iepriekš sagatavotas darbības no aktīvās informācijas paneļa.
PIEZĪMES
Arhivēšana neizdzēš nodarbības
Tas neizdzēš vēsturiskos datus
Tas ietekmē tikai to, kas iekļauts pakas atlikuma aprēķinos.
To var izmantot, lai uzlabotu skaidrību, taču tā galvenā funkcija ir aprēķinu robežu kontrole.
Detalizētus norādījumus par beigu datuma piemērošanu klienta profilam skatiet mūsu ceļvedī: Arhīva pakotnes .
Papildu lasāmviela
Zemāk varat atrast papildu rakstus, kuros ir sniegta ar iepakojumu saistīta informācija, kas jums varētu būt noderīga:
Vai nepieciešama papildu palīdzība? Noskatieties šo video par to, kā izveidot paketes saviem klientiem.
Joprojām neesat pārliecināts, kuru norēķinu metodi izvēlēties savam mācību uzņēmumam? Skatiet mūsu sīkfailu lapu: Teachworks norēķinu metodes un sīkfailu lapa