Nākotnes rēķinu izmaksu papildinājums ļauj jums izveidot klientu izmaksas bez rēķina. Veidojot rēķinus vēlāk, varat šīs izmaksas pievienot rēķiniem par izvēlētu datumu diapazonu.
Papildinājuma iespējošana
Noklikšķiniet uz cilnes “Konts” un noklikšķiniet uz “Integrācijas un pievienojumprogrammas”.
Izmantojiet augšpusē esošo lauku “Meklēt” un ievadiet “Nākotnes rēķinu izmaksas”.
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Lietojums
Nākotnes rēķinu izmaksu reģistrēšana
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Pievienot turpmākos rēķinu maksājumus”.
Pievienojiet lietotājus pēc kategorijas “Klients” vai “Students” (ja ģimenē ir 3 bērni un vēlaties pievienot atsevišķu maksu par katru studentu, varat izvēlēties opciju “Students”, lai izveidotu 3 maksas — pa vienai katram studentam).
Ievadiet nosaukumu, datumu, summu un aprakstu (šī informācija vēlāk tiks parādīta rēķinos).
Noklikšķiniet uz “Saglabāt” vai “Saglabāt un pievienot vēl vienu”, lai pievienotu vairākus maksājumus.
Maksu pievienošana rēķiniem
Nākotnes rēķinu izmaksu pievienojumprogrammu var izmantot atsevišķiem rēķiniem, vairākiem rēķiniem vai rēķiniem, kas izveidoti, izmantojot Invoice Autopilot pievienojumprogrammu.
Atsevišķi rēķini : Izvēlieties opciju “Izmaksas pēc datuma” un atlasiet atbilstošo datumu diapazonu, lai izmaksas pievienotu rēķinam.
Vairāki rēķini : atlasiet opciju “Izmaksas pēc datuma” vai “Izmaksas un nodarbības pēc datuma”, lai rēķinos iekļautu izmaksas (un nodarbības).
Rēķinu automātiskās apstrādes pievienojumprogramma : ja izmantojat rēķinu automātiskās apstrādes pievienojumprogrammu, varat atlasīt opciju “Pievienot rēķiniem neiekļautās izmaksas”, lai automātiski pievienotu turpmākās izmaksas rēķiniem.
Maksājumu rediģēšana vai dzēšana
Ja vēlaties rediģēt vai dzēst maksājumus, varat veikt tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Maksas” (vai noklikšķiniet uz saites “Rēķinu izmaksas” sānu joslā rēķinu lapā).
Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu maksājumu, vai noklikšķiniet uz ikonas “x”, lai to dzēstu.
Ja neredzat opciju rediģēt vai dzēst maksājumu, tas nozīmē, ka maksājums jau ir saistīts ar rēķinu. Šādā gadījumā kolonnā “Rēķina numurs” tiks parādīts attiecīgais rēķins.
Rēķinā jau iekļautās izmaksas var rediģēt vai dzēst tikai no tā rēķina, kuram tās pieder.
Ja dzēšat vai anulējat rēķinu, kurā bija norādītas nākotnes rēķinu izmaksas, šīs izmaksas netiks dzēstas un tās joprojām varēs pievienot jaunam rēķinam. Ja izmaksas ir jādzēš, tās var dzēst no izmaksu tabulas, noklikšķinot uz ikonas “Dzēst” pēc rēķina dzēšanas vai anulēšanas.
Nākotnes maksas noņemšana no rēķina
Rediģējot rēķinu, no tā var noņemt maksas. Ir svarīgi atzīmēt, ka rēķiniem var pievienot divu veidu maksas: regulārās maksas un nākotnes rēķinu maksas.
Regulārās maksas var pievienot rēķiniem pa vienai, kad tie tiek izveidoti. Ja šāda veida maksu noņemsiet no rēķina, tā tiks dzēsta gan no rēķina, gan no Teachworks.
Savukārt turpmākās rēķinu izmaksas ir atdalītas no rēķina, bet joprojām ir pieejamas pievienošanai citam rēķinam.