Mūsu pielāgotās veidlapas ielūgumu pievienojumprogramma ļauj nosūtīt ielūgumus klientiem vai darbiniekiem atjaunināt savu informāciju, izmantojot pielāgotas veidlapas.
Atšķirība starp pielāgotajām veidlapām un pielāgoto veidlapu ielūgumiem
Pielāgotas veidlapas programmā Teachworks izveido jaunus profilus un tiek izmantotas jaunu studentu vai darbinieku reģistrēšanai. Savukārt pielāgotas veidlapas ielūgumi tiek izmantoti esošo profilu atjaunināšanai. Pielāgotas veidlapas ielūgumi ir noderīgi, ja vēlaties:
Apkopojiet papildu informāciju no klientiem un darbiniekiem.
Ļaut ģimenēm pievienot papildu bērnus-skolēnus.
Apkopot vai atjaunināt kredītkartes datus (ja izmantojat mūsu Stripe integrāciju).
Ļaujiet klientiem atjaunināt savu profila informāciju, neieslēdzot lietotāja kontu.
Jūs varat nosūtīt uzaicinājumus klientiem un darbiniekiem atjaunināt savu informāciju, izmantojot esošās pielāgotās reģistrācijas veidlapas; tomēr dažās situācijās jūs varētu vēlēties izveidot atsevišķas pielāgotas veidlapas, kas īpaši paredzētas noteiktu esošo profilu daļu atjaunināšanai.
Piemēram, iespējams, nevēlaties uzreiz apkopot kredītkaršu informāciju no potenciālajiem klientiem — šajā gadījumā varat izveidot atsevišķu veidlapu, ko nosūtīt klientam vēlāk.
Papildinājuma iespējošana
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un papildinājumi".
Izmantojiet augšpusē esošo meklēšanas lauku un ievadiet "Pielāgotas veidlapas ielūgumi".
Pārslēdziet slēdzi uz “Ieslēgts”, lai iespējotu pievienojumprogrammu.
Iestatījumi
E-pasta paziņojums — iespējojiet šo opciju, ja vēlaties nosūtīt e-pastu uz sava uzņēmuma e-pasta adresi ikreiz, kad ir aizpildīta pielāgota veidlapas uzaicinājuma veidlapa.
Lietojums
Pielāgotu veidlapu ielūgumu sūtīšana
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Integrācijas un pievienojumprogrammas".
Noklikšķiniet uz “Ielūgumi” sadaļā “Pielāgotas veidlapas ielūgumi” (Custom Form Invitations Add-on).
Noklikšķiniet uz pogas “Jauns” augšējā labajā stūrī.
Nolaižamajā izvēlnē “Veidlapas veids” atlasiet atbilstošo veidlapu.
Izvēlieties atbilstošos adresātus.
Norādiet, kad vēlaties, lai saites beigtos (3, 5, 7 vai 10 dienas).
Iesniedziet veidlapu, noklikšķinot uz “Sūtīt ielūgumus”.
Kad būsiet iesniedzis veidlapu, jūs tiksiet novirzīts uz pielāgoto veidlapu ielūgumu tabulu, kur varēsiet skatīt nosūtītos ielūgumus to apstrādes laikā.
PIEZĪME. Nosūtot pielāgotas veidlapas ielūgumu ar iekļautiem Stripe kredītkartes laukiem un klientam jau ir reģistrēta kredītkarte, viņam tiks piedāvātas divas iespējas:
Bez izmaiņām — tas ļaus viņiem iesniegt veidlapu, neatjauninot kredītkartes datus.
Atjaunināt kredītkarti — tas ļaus viņiem atjaunināt savu kredītkarti ar jaunu kredītkarti.
Pielāgotas veidlapas ielūgumu tabula
Pielāgotās veidlapas ielūgumu tabulā ir redzama šāda informācija:
Adresāts — persona, kurai uzaicinājums tika nosūtīts.
Veidlapas nosaukums — kura veidlapa viņiem tika nosūtīta.
Beidzas pēc — kad beigsies uzaicinājuma derīguma termiņš.
Veidlapas saite — tieša saite uz veidlapu.
Statuss — uzaicinājuma statuss.
Pēdējoreiz nosūtīts — Kad pēdējo reizi tika nosūtīts uzaicinājums.
Lai atkārtoti nosūtītu pielāgoto veidlapu, varat noklikšķināt uz aploksnes ikonas.
Ielūguma statusa pārbaude
Varat pārbaudīt paziņojumu žurnālus savā Teachworks kontā, lai redzētu, vai uzaicinājumi ir nosūtīti. E-pasta veids ir norādīts kā “Klienta veidlapas uzaicinājums” vai “Darbinieka veidlapas uzaicinājums” atkarībā no saņēmēja.
Uzaicinājuma piegādes statusu varat pārbaudīt pielāgotas veidlapas uzaicinājumu kolonnā “Statuss”.
Nosūtīts : Tas nozīmē, ka uzaicinājums ir nosūtīts klientam/darbiniekam.
Nav nosūtīts — nav e-pasta adreses : Tas nozīmē, ka klienta/darbinieka profilā nav reģistrēta e-pasta adrese, tāpēc uzaicinājumu nevarēja nosūtīt.
Pabeigts : Klients ir saņēmis uzaicinājumu un aizpildījis veidlapu sava profila atjaunināšanai.
Ielūguma dzēšana
Ja nejauši esat nosūtījis ielūgumu nepareizajam klientam vai darbiniekam vai esat atlasījis nepareizo veidlapu, varat dzēst ielūgumu, noklikšķinot uz miskastes ikonas pielāgoto veidlapu ielūgumu tabulā. Klienti vai darbinieki vairs nevarēs piekļūt veidlapai.
Pielāgotas veidlapas ielūgumu e-pasta veidnes pielāgošana
Varat rediģēt gan klientu, gan darbinieku e-pasta veidni, veicot šajā rakstā norādītās darbības: Paziņojumu veidņu pielāgošana .
PIEZĪME. Ja nosūtāt darbiniekam pielāgotas veidlapas uzaicinājumu un pielāgotajā veidlapā ir iekļauts lauks “Pielikums”, tas tiks izlaists.