Ja jūs saviem klientiem izrakstāt rēķinu par nodarbību pakotnēm un viņiem ir nodarbības vai stundas no citas programmatūras, kuras vēlaties pārsūtīt uz Teachworks, vispirms izlasiet rakstu “ Pakšiņu norēķinu metode” , lai saprastu, kā pakotnes tiek izsekotas Teachworks. Pēc tam varat izmantot šo metodi, lai pievienotu klienta pakotņu atlikumu.
Sākuma pakotnes atlikuma iestatīšana
Pirmais solis ir aprēķināt klienta atlikušās nodarbības viņa paketē.
Noklikšķiniet uz “Norēķini” un pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot atsevišķu rēķinu”.
Sadaļā “Rēķina vienības” nolaižamajā izvēlnē atlasiet opciju “Pievienot paku”.
Izvēlieties pakotnes pakalpojuma veidu.
Laukā “Daudzums” ievadiet atlikušo stundu vai nodarbību skaitu.
Iestatiet lauku "Vienības cena" uz nulli (jo klients jau ir samaksājis par šo paketi).
Lai izveidotu pakotni, noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”.
Iestatījums “Pakotnes pieejamas, kad rēķins ir” sadaļā “Pakotnes iestatījumi” lapā “Konta iestatījumi” cilnē “Finanses un darbības” kontrolē, kad pakotnes ir pieejamas jūsu klientiem. Šim iestatījumam ir šādas divas opcijas:
Apstiprināts — tas padarīs paku pieejamu jūsu klientiem, tiklīdz pakas rēķins tiks izveidots kā “Apstiprināts” (noklusējuma iestatījums).
Apmaksāts — šis iestatījums padara paku pieejamu jūsu klientiem tikai pēc tam, kad pakas rēķins ir “Apmaksāts”.
Šo iestatījumu varat mainīt atbilstoši sava uzņēmuma prasībām, veicot tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz "Konts" un pēc tam noklikšķiniet uz "Konta iestatījumi".
Noklikšķiniet uz cilnes “Finanses un darbības”.
Ritiniet uz leju līdz sadaļai “Pakotnes iestatījumi”.
Iestatiet iestatījumu “Pakas pieejamas, kad rēķins ir” uz “Apstiprināts” vai “Apmaksāts”.
Iesniedziet veidlapu, lai saglabātu izmaiņas.
Ja izmantojat opciju “Apstiprināts” (pēc noklusējuma), varat nekavējoties apskatīt klientu paku atlikumus, skatot paku atlikumu tabulu, noklikšķinot uz “Norēķini” un pēc tam uz “Paku atlikumi”. Ja izmantojat opciju “Apmaksāts”, paku atlikumi būs pieejami, tiklīdz rēķins būs apmaksāts.