QuickBooks-д холбогдсоны дараа та янз бүрийн төрлийн гүйлгээг бүртгэхэд аль дансыг ашиглахыг тодорхойлох хэд хэдэн сонголтыг хийх шаардлагатай болно. Үүнийг сонгохын тулд та доорх алхмуудыг дагаж болно:
"Бүртгэл" дээр дараад дараа нь "Интеграци ба Нэмэлтүүд" дээр дарна уу.
QuickBooks интеграцийн доор байрлах "Тохиргоо" дээр дарна уу.
"Борлуулалтын данс" талбарт нэхэмжлэхийн борлуулалтыг бүртгэхийг хүссэн борлуулалтын дансаа сонгоно уу. Ердийн сонголт нь "Борлуулалт" эсвэл "Үйлчилгээ" байх болно.
Хэрэв та QuickBooks дээр үйлчилгээндээ өөр борлуулалтын данс зааж өгсөн бол "Үйлчилгээний борлуулалтын дансыг шинэчлэхийг алгасах" сонголтыг "Асаах" болгож өөрчилнө үү. Энэ нь Teachworks дээр үйлчилгээг шинэчлэх үед эдгээр бүртгэлийг өөрчлөхгүй хэвээр байлгах болно.
"Хөнгөлөлттэй данс" талбарт хөнгөлөлт бүртгэхийг хүссэн дансаа сонгоно уу. Хэрэв QuickBooks дансандаа "Хөнгөлөлт" нэртэй данс байхгүй бол үүсгэхийг хүсэж болно. Хэрэв та сонголтоо хийгээгүй бол хөнгөлөлтийг "Борлуулалтын данс" талбараас таны сонголтод бүртгэх болно.
Нэхэмжлэхийнхээ борлуулалтын татварт ашиглах "Татварын код"-ыг сонгоно уу. Энэ сонголтыг хийхээсээ өмнө та дор хаяж нэг борлуулалтын татварын данс үүсгэх шаардлагатай болно.
"Хадгаламжийн данс" хэсэгт төлбөр хийх дансаа сонгоно уу. Хэрэв энэ талбарыг хоосон орхивол хадгаламжийг QuickBooks-ийн "Хадгаламжлаагүй хөрөнгө" дансанд бүртгэнэ.
"Эхлэх огноо" талбар нь зөвхөн оруулсан огнооноос эхлэн нэхэмжлэх, зээлийн тэмдэглэл болон төлбөрийг синк хийх боломжийг олгоно. Энэ нь таны Teachworks дансанд байгаа нэхэмжлэхийг QuickBooks дээр гараар оруулсан тохиолдолд хэрэгтэй. Эхлэх огноог тохируулах үед програм хангамж нь Идэвхгүй хэрэглэгчдийг QuickBooks руу зөвхөн эдгээр хэрэглэгчид эхлэх огнооны дараа нэхэмжлэх эсвэл төлбөртэй байгаа тохиолдолд л синк хийх болно.
Анхдагчаар нэхэмжлэх эсвэл төлбөртэй үйлчлүүлэгчдийг QuickBooks руу синк хийх болно. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та Teachworks дээр ямар ч нэхэмжлэх эсвэл төлбөргүй байсан ч идэвхтэй үйлчлүүлэгчдийг синк хийхийг хүсвэл "Бүх идэвхтэй үйлчлүүлэгчдийг синк хийх" сонголтыг "Асаах" болгож сольж болно:
Нэхэмжлэхийн төлбөрийн сонголтууд: Хэрэв та Quickbooks-с үйлчлүүлэгчиддээ шууд нэхэмжлэх илгээж, Quickbooks Онлайн Төлбөрийн функцийг ашиглан онлайн төлбөр цуглуулдаг бол энэ сонголтыг сонгоно уу. Quickbooks онлайн төлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу: Quickbooks Төлбөрүүд
Хэрэв та төлбөрийг синк хийхийг хүсэхгүй байгаа бол "Төлбөрийг хасах" товчийг "Асаах" болгож сольно уу.
Хэрэв та Teachworks нэхэмжлэхдээ багтсан тайлбарыг мөн синк хийхийг хүсвэл "Нэхэмжлэхийн заавар" товчийг "Асаах" болгож өөрчилнө үү.
Хэрэв та нэхэмжлэхээ сүүлд синк хийхийг хүсвэл "Нэхэмжлэхийг сүүлд синк хийх" хэсгийн доорх "Идэвхжүүлэх" нүдийг чагтална уу. Хэрэв та QuickBooks дээр "Кредитийг автоматаар хэрэглэх" тохиргоог идэвхжүүлсэн бол энэ тохиргоо нь ашигтай бөгөөд учир нь төлбөр болон зээлийн тэмдэглэлийн дараа нэхэмжлэхийг синк хийх шаардлагатай болдог.
ТАЙЛБАР: Teachworks нь таны бүртгэлээс "Хямдрал" гэсэн зүйлийг хайж, үүнийг нэхэмжлэхийн хөнгөлөлтөд ашиглах бөгөөд эс тэгвээс энэ нэртэй зүйл үүсгэж, дээр дурдсан "Хямдралын данс"-тай холбох болно. Хэрэв танд "Хямдрал" гэсэн нэртэй ангиллын данс байгаа бол ангилалтай зөрчилдөхөөс зайлсхийхийн тулд "Хямдрал*" гэсэн нэртэй зүйл үүсгэнэ. Синк хийгдсэний дараа шаардлагатай бол та үүнийг дахин нэрлэж болно.
ТАЙЛБАР: Хэрэв та 6-р алхамд татварын данс сонгохгүй бол борлуулалтын албан татвартай нэхэмжлэхийг борлуулалтын албан татваргүйгээр синк хийнэ.
Дэлхийн хэрэглэгчид : Хэрэв та QuickBooks-ийн дэлхийн хувилбарыг ашиглаж байгаа бол (өөрөөр хэлбэл АНУ-ын бус бүх хэрэглэгчид) нэхэмжлэхийг борлуулалтын татвартай синк хийхийн тулд QuickBooks дээр борлуулалтын татварын хувь хэмжээг нэмж, дараа нь Teachworks дахь "Татварын код" талбарт сонгох ёстой.
ТАЙЛБАР: "Нэхэмжлэхийг сүүлд синк хийх" тохиргоог ашиглах үед төлбөрийг боловсруулсны дараа л QuickBooks Online руу синк хийх шаардлагатай. Хэрэв та нэхэмжлэх үүсгэж, бүртгэлээ синк хийж, дараа нь төлбөрөө дараа нь синк хийх бол нэхэмжлэхүүд аль хэдийн байгаа тул автоматаар хуваарилах боломжгүй.
Дээрх алхмуудыг гүйцэтгэсний дараа та Teachworks бүртгэлээ QuickBooks руу синк хийхэд бэлэн болно.