Teachworks støtter flere alternativer for å tilpasse fakturaene dine og lar deg angi standardinnstillinger for å spare tid når du genererer fakturaer. Disse innstillingene kan justeres på siden Kontoinnstillinger under delen «Fakturainnstillinger». Følgende innstillinger kan justeres:
Startfakturanummer – Angi nummeret for den første fakturaen din, slik at du kan fortsette fra det eksisterende faktureringsystemet ditt.
Øk fakturanummer – Kontrollerer metoden for å øke fakturanumre. Du kan velge mellom «Fra høyeste nummer» eller «Fra sist opprettede faktura».
Forfallsdato i forhold til fakturadato – Angir standard forfallsdato i forhold til fakturadatoen med det valgte antallet dager. Dette kan overstyres på fakturaskjemaet.
Referanse synlig for kunder – Hvis denne er satt til «På», blir referansefeltet synlig for kunder. Ellers er det bare synlig internt.
Fakturaprefiks – Bokstavene som legges til i begynnelsen av fakturanumrene for å indikere at dokumentet er en faktura.
Kreditnotaprefiks – Bokstavene som legges til i begynnelsen av kreditnotanumrene dine for å indikere at dokumentet er en kreditnota.
Fakturatittel – Innholdet i dette feltet legges til øverst på fakturaen. Hvis det står tomt, vises ingen tittel.
Merverdiavgiftsetikett l – Dette er etiketten som skal brukes for merverdiavgiftslinjen. Hvis feltet står tomt, brukes «Merverdiavgift».
Fakturadatointervall – Sett denne til «Vis» hvis en faktura inkluderer leksjoner og du ønsker å vise start- og sluttdatoen for intervallet øverst på fakturaen. Sett til «Skjul» hvis du ikke vil vise start- og sluttdatointervallet.
Tjenestekolonne – Vis eller skjul enkelt tjenestekolonnen på fakturaer. Denne kolonnen viser tjenestenavnet for leksjoner, pakker og kostnader.
Enhetspriskolonne – Vis eller skjul enhetspriskolonnen på fakturaer.
Rabattkolonne – Sett til «Vis» for å alltid vise rabattkolonnen, selv om rabatten er null. Sett denne til «Skjul» hvis du ikke vil vise rabattkolonnen når fakturaen ikke har noen rabatter.
Fakturaleksjonsenheter – Du kan endre måleenheten som vises på fakturaer for linjeelementer mellom Leksjon og Time.
Vis ubetalte fakturaer – Hvis en klient har ubetalte fakturaer, vil det å sette denne til «På» vise de tre eldste nederst på fakturaene.
Merk av i boksen «Send faktura på e-post» som standard – Aktiver dette alternativet for å merke av i boksen «Send faktura på e-post» som standard på fakturaskjemaet når du godkjenner fakturaer.
Påminnelse om forfall – Aktiver dette alternativet for å sende en påminnelse til kunden når en faktura forfaller. For mer informasjon, se
E-post for mottatt betaling – Aktiver dette alternativet for å sende en e-post til kunden når en faktura er betalt.
Standard momssats – Standard momsprosent som brukes på fakturaene dine. Denne kan endres når du oppretter fakturaer.
Standard skattebehandling – Dette er innstillingen for hvordan fakturaene dine beregnes som standard. Alternativene inkluderer inkludert moms (moms er inkludert i fakturatotalen), eksklusiv moms (moms legges til fakturatotalen) og momsfri (ingen moms). Dette kan endres når du genererer fakturaer.
Merverdiavgift per linjeelement – Hvis satt til «På», settes statusen automatisk til «Betalt» når en faktura er godkjent og fakturasummen er null. Hvis satt til «Av», må fakturastatusen angis manuelt.
Sett null fakturastatus til betalt – Hvis satt til «På», settes statusen automatisk til «Betalt» når en faktura er godkjent og fakturatotalen er null. Hvis satt til «Av», må fakturastatusen angis manuelt.
Fakturastatus på leksjonsmodul – Bruk dette alternativet for å vise fakturastatusen for en leksjon i leksjonsvinduet «Vis» fra kalenderen. Du kan velge mellom «Ikke synlig», «Synlig for administrator og ansatte» eller «Synlig for administrator, ansatte og lærere».
Fakturaleksjonsbeskrivelse – Dette er standard beskrivelsesformat for leksjoner som legges til fakturaer. Bruk flettekodene for å tilpasse innholdet som ligger under delen «Leksjonsbeskrivelse Flettekoder».
Standard fakturainstruksjoner – Standardinstruksjoner eller vilkår som skal inkluderes på fakturaen. Dette kan endres når fakturaer genereres.
Kun visning for administrativt ansatte – Når dette er aktivert, vil ikke administrativt ansatte kunne gjøre endringer i fakturainstruksjonene når de oppretter eller redigerer fakturaer.
Tilpasset firmaadresse – Du kan bruke dette feltet til å tilpasse hvordan firmaadressen din vises på fakturaer. Hvis det står tomt, vil adressen bli angitt med firmanavnet og adressen fra delen «Firmainformasjon» på denne siden.
MERK: Hvis fakturaer genereres før denne innstillingen er tilpasset, vil fakturaene starte på «1» og øke derfra. For å løse dette kan du enten redigere fakturaene du har generert og manuelt korrigere nummereringen (dette vil sikre at fremtidige fakturaer øker riktig), eller du kan slette fakturaene og starte på nytt.
MERK: Det finnes også en fakturainnstilling for «Mva. per linjeelement» som er tilgjengelig hvis denne innstillingen er aktivert i kontoen din. Du finner mer informasjon om salgsavgift for linjeelementer her: Fakturer salgsavgift per linjeelement .
For å justere disse innstillingene, følg disse trinnene:
Klikk på «Konto og innstillinger», og klikk deretter på «Kontoinnstillinger».
Bla ned til delen «Fakturainnstillinger».
Velg alternativet for innstillingen du vil endre.
Send inn skjemaet for å lagre endringene.