Med tillegget Faktura Autopilot kan du opprette tidsplaner som genererer fakturaer automatisk. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan opprette ukentlige tidsplaner med spesifikke fakturaperioder som slutter på bestemte dager.
Nedenfor finner du et eksempel på en faktura-autopilotplan som genererer ukentlige fakturaer hver lørdag og dekker en fakturaperiode fra søndag til lørdag.
Eksempel
En ukentlig faktura som sendes på lørdager for forrige uke for alle kommende individuelle leksjoner.
Planinnstillinger
Plantittel – Hvis du planlegger å legge til flere planer, velg en tittel som gjør det enkelt å se denne planen hvis du vil gjøre justeringer i fremtiden.
Planen begynner/slutter – Denne kan settes langt inn i fremtiden – standardinnstillingen er et år.
Fakturaer gjentas - Ukentlig, hver uke på lørdager.
Tidspunkt – Generer fakturaer på slutten av fakturaperioden (dette lar deg legge til forrige ukes leksjoner og fakturere etter at de har funnet sted).
Motregning - Generer fakturaer 0 dager før periodestart.
MERK: Når du oppretter en ukentlig faktura-autopilotplan, vil dagen du velger for innstillingene «Fakturagjentakelse» avgjøre om det er den første dagen (begynnelsen) eller siste dagen (slutten) i fakturaperioden.
Når du har opprettet fakturaplanen for autopiloten, kan du se datoene fakturaer genereres og sendes. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Faktura Autopilot-planer».
Klikk på «Vis»-ikonet i den aktuelle raden.
En side vil vises med et sammendrag av innstillingene dine samt tidsplanen i delen «Kommende fakturadatoer».
Fakturadato – Datoen som skal vises på fakturaen.
Opprettelsesdato – Datoen fakturaer genereres på
Fakturaperiode – Datoperioden som skal brukes til å hente leksjoner fra kalenderen til hver faktura.
Status – Når fakturaer er opprettet, oppdateres statusen til «Fullført»