Teachworks støtter muligheten til å arkivere klientenes pakker.
Arkivering av gamle pakker bidrar til å holde pakkesaldo-tabellen organisert og fokusert på aktuelle data.
Når du administrerer pakkesaldoer i Teachworks, er arkivering et nyttig verktøy for å skjule gamle pakkesaldoer fra pakkesaldotabellen. Dette sikrer at dataene dine forblir strømlinjeformede og enkle å navigere i.
Arkivering av en pakke
Du kan følge trinnene nedenfor for å arkivere en pakke:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Pakkesaldoer».
Finn pakken du vil arkivere, og klikk på «Vis»-ikonet.
Klikk på «Arkiv pakke» til høyre.
Angi en «arkiveringsdato» – Denne datoen er basert på fakturadatoen, ikke forfallsdatoen, og eventuelle leksjoner på eller før denne datoen vil bli ekskludert fra pakkesaldo-tabellen. Hvis flere pakker kjøpes og påfølgende leksjoner planlegges etter datoen, vil disse spores i pakkesaldo-tabellen.
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Avarkivere en pakke
Hvis du har arkivert en pakke og ønsker å dearkivere den, kan du følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Pakkesaldoer».
Klikk på lenken «Pakkearkiv» i sidefeltet.
Klikk på «Slett»-ikonet for å fjerne pakken fra arkivlisten og gjenopprette den.
Interessert i å bruke vår pakkefaktureringsmetode for din bedrift? Les mer her: Oversikt over pakkefaktureringsmetode