Hvis du har utstedt en kreditnota for en kunde, har du to hovedalternativer: du kan fordele kreditten til fremtidige fakturaer eller refundere beløpet kontant. Følg trinnene nedenfor for å behandle en kontantrefusjon:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Bruk «Søk»-feltet og skriv inn kreditnotanummeret eller kundens navn.
Når du har funnet kreditnotaen, klikker du på «Vis»-ikonet.
Hvis kreditnotaen er «Godkjent», vil det vises en seksjon nederst på fakturaen for å utstede en refusjon.
Skriv inn refusjonsdetaljene i skjemaet og send det inn. Vær oppmerksom på at du bare kan refundere et beløp som ikke er tildelt.
MERK: Hvis du registrerer en refusjon i Teachworks, vil dette opprette en registrering av refusjonen, men det vil ikke returnere pengene til kundens kredittkort. For å refundere kredittkortbetalinger må du gå til betalingen i Stripe-kontoen din og klikke på alternativet «Refusjon». Hvis betalingsbehandleren din ikke er Stripe, kan du i tillegg se refusjonsdokumentasjonen for å fullføre transaksjonen.