Teachworks lar deg opprette fakturaer samtidig ved hjelp av funksjonen «Opprett flere fakturaer».
Opprette flere fakturaer
For å opprette flere fakturaer samtidig, kan du følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Opprett flere fakturaer».
I feltet «Kunder» velger du kundene du vil generere fakturaer for.
Du kan legge til gebyrer, pakker eller leksjoner på alle fakturaene som genereres ved hjelp av valgmenyen under fakturaelementer på fakturaen.
Legg til kostnad – For å legge til en kostnad, velg alternativet «Legg til kostnad» og klikk på «Gå»-knappen. Skriv inn kostnadsdetaljene. Fakturatotalene beregnes automatisk når du skriver inn kostnadsdetaljene.
Legg til pakke – For å legge til en pakke, velg alternativet «Legg til pakke» og klikk på «Gå»-knappen. Velg tjenestetype for pakken, skriv inn en beskrivelse, antall timer og timepris.
Leksjoner etter dato – For å legge til leksjoner, velg alternativet «Legg til leksjoner» og angi deretter start- og sluttdatoene for leksjonene. Når du oppretter fakturaen til kundene, vil eventuelle ufakturerte leksjoner i det datointervallet bli lagt til fakturaene deres.
Under «Totaler»-delen velger du blant en rekke alternativer som kan brukes på alle fakturaene som opprettes. Du kan velge mellom følgende:
Hopp over hvis tomt – Når dette er aktivert, hopper det over oppretting av fakturaer uten transaksjoner.
Hopp over hvis totalbeløpet er null – Når dette er aktivert, hopper du over oppretting av fakturaer der totalbeløpet er 0 kr.
Send faktura-e-post – Når dette er aktivert, sendes fakturaene automatisk til kundene dine hvis de opprettes som «Godkjent».
Hvis du ikke vil at fakturaen skal være tilgjengelig for kunden umiddelbart, klikker du på «Lagre»-knappen. Ellers klikker du på «Godkjenn»-knappen.
MERK: Tidspunktene for leksjoner som er lagt til fakturaer vises i tidssonen som er angitt på kundens profil.
Trenger du mer hjelp? Se en video her .