Hvis du bytter til Teachworks fra et annet system, må du kanskje sette opp startsaldoer for klientene dine i Teachworks. Du kan sette opp startsaldoer for klientene dine ved å bruke ett av følgende alternativer:

Hvis en klient skylder penger til bedriften din, må du opprette en faktura for å legge det skyldige beløpet til saldoen deres i Teachworks. Du finner instruksjonene for å opprette en faktura her: Opprette en enkeltfaktura.

Når du genererer fakturaen, bruker du alternativet «Legg til kostnad» og angir en kostnad for det utestående beløpet. I feltet «Beskrivelse» kan du legge til en merknad for å angi at dette er en startsaldo, eller du kan angi de spesifikke leksjonene eller fakturaen fra ditt forrige faktureringssystem som kostnadene gjelder.

Når belastningen(e) er lagt til fakturaen og du har sjekket at alt er riktig, klikker du på «Godkjenn»-knappen for å opprette fakturaen og legge den til i klientens saldo. Hvis du skal fakturere klienten for ytterligere transaksjoner på et senere tidspunkt, kan du klikke på «Lagre»-knappen for å lagre fakturaen inntil du legger til tilleggsbelastningene.

Hvis en klient har en kredittsaldo, må du opprette en kreditnota for saldoen deres. Du finner instruksjonene for å opprette en kreditnota i denne artikkelen: Opprette en kreditnota .

Når du genererer kreditnotaen, bruker du alternativet «Legg til kostnad» og angir kredittbeløpet de skal overføre. Du kan bruke feltet «Beskrivelse» til å legge til en merknad som angir detaljer om kreditnotaen. Når kostnadene(ne) er lagt til kreditnotaen og du har kontrollert at alt er riktig, klikker du på «Godkjenn»-knappen for å opprette kreditnotaen.

Når du genererer en faktura for klienten, vil du kunne tilordne denne kreditnotaen til fakturaen, og deretter vil fakturasaldoen reduseres med beløpet på kreditnotaen (se Tilordne kreditt eller ikke-tilordnede betalinger til en faktura ).