Tillegget for tredjepartsfakturering er et Pro-tillegg som inkluderer en 3-ukers gratis prøveperiode og er utviklet for å hjelpe deg med å spare tid og effektivisere faktureringsprosesser.
Den lar deg opprette dedikerte profiler for byråer, organisasjoner eller sponsorer som deretter kan foreta betalinger på vegne av familier eller uavhengige studenter. Kostnaden for å bruke tredjepartsfaktureringstillegget etter prøveperioden på 3 uker er 5 dollar per måned.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Tredjepartsfakturering».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Bruk
Etter at tillegget er aktivert, vil en ny tabell over tredjepartsbetalere bli tilgjengelig, og du kan se den ved å klikke på «Studenter» og deretter klikke på «Tredjepartsbetalere».
Opprette tredjepartsbetalere
Du kan opprette profiler for byråene, organisasjonene eller sponsorene ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Studenter» og deretter på «Tredjepartsbetalere».
Klikk på knappen «Legg til ny» på høyre side.
Legg til navnet på organisasjonen eller etaten i feltet «Generelt navn».
Skriv inn detaljene til personen fra organisasjonen eller etaten som skal bruke kontoen.
Aktiver en brukerkonto (valgfritt).
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
MERK: Aktivering av en brukerkonto for en tredjeparts betalerprofil vil tillate dem å logge inn på Teachworks. De kan imidlertid bare se fakturaene og betalingene de har gjort. De kan også legge til sin egen kredittkortinformasjon hvis du bruker Stripe-integrasjonen .
Tilordne en tredjepartsbetaler til en familie eller uavhengig student
Du kan legge til og tilknytte en familie eller uavhengig student til en tredjepartsbetaler ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Studenter» og deretter på «Familier» (for familier) eller «Studenter» (for uavhengige studenter).
Rediger familiens eller den uavhengige elevens profil ved å klikke på «Rediger»-knappen.
Klikk på fanen «Fakturering».
Bla ned til feltet «Detaljer om tredjepartsbetaler».
I feltet «Tredjepartsbetaler» velger du byrået, organisasjonen eller sponsoren.
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Vise tilknyttede familier og/eller uavhengige elever
Du kan se profilen til en tredjepartsbetaler for å se en liste over alle familiemedlemmer eller uavhengige studenter som er tilknyttet dem ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Studenter» og deretter på «Tredjepartsbetalere».
Se tredjepartsbetalerens profil ved å klikke på feltene «Fornavn» eller «Etternavn».
Klikk på lenken «Tilknyttede kunder» øverst.
Fakturering av en tredjepartsbetaler
Når du oppretter fakturaer for kundene dine, følger du den samme prosessen som er beskrevet i disse artiklene: Opprette én enkelt faktura , Opprette flere fakturaer og Fakturaautopilot-tillegg .
Du velger en kunde som vanlig, men hvis de har en tredjepartsbetaler tildelt, vil den opprettede fakturaen bli fakturert til tredjepartsbetaleren.
Opprette enkeltfakturaer – Når du velger en kunde som er tilknyttet en tredjepartsbetaler, vil du se en melding som angir tredjepartsbetaleren, som vist på bildet nedenfor:
Opprette flere fakturaer og fakturaautopilotplaner – Det vil ikke bli uthevet en melding når du velger én eller flere kunder når du oppretter fakturaer samtidig eller når du legger dem til i en fakturaautopilotplan, men når fakturaen opprettes, vil den bli fakturert til tredjepartsbetaleren hvis en er tildelt kunden.
Så snart fakturaen(e) er opprettet, vil de bli tilordnet tredjepartsbetaleren, og du kan se dette når du ser på «Kunde»-feltet i fakturatabellen. Den opprinnelige kundens navn vil fortsatt være knyttet til fakturaen når den vises, og det finnes øverst på fakturaen, som vist nedenfor:
