Dette tillegget lar deg automatisk tilordne en klients ikke-tildelte betalinger og kreditnotaer til en faktura når fakturaen er godkjent.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Automatisk tildeling».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Du blir sendt til innstillingssiden der du kan bekrefte eller endre «Startdato».
MERK: «Startdato» er satt til datoen tillegget aktiveres som standard. Du må sørge for å angi startdatoen, siden dette avgjør hvilke betalinger og kreditnotaer som automatisk tildeles.
Innstillinger
Startdato – Bruk dette feltet til å angi startdatoen i feltet «Startdato». Når du angir «Startdato», vil kun betalinger og kreditnotaer med datoer på eller etter startdatoen bli tildelt kundenes fakturaer automatisk. Du kan la feltet «Startdato» stå tomt for å tilordne betalinger og kreditnotaer med valgfrie datoer.
Utløsermetode – Du kan angi hvilken type metode du vil at den automatiske tildelingen skal bruke, og følgende alternativer er tilgjengelige:
Automatisk – Denne metoden tildeler ikke-tildelte kreditter og betalinger automatisk når en faktura opprettes med statusen godkjent (eller når statusen oppdateres til godkjent).
Manuell – Denne metoden tildeler ikke-tildelte kreditter og betalinger når du utløser prosessen manuelt. Dette er nyttig hvis du trenger å tildele betalinger eller kreditter til fakturaer som allerede er godkjent.
Begge – Når den er valgt, bruker den automatiske metoden og støtter også manuell metode.
MERK: Du kan endre feltet «Startdato» når som helst ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Automatisk tildeling».
Klikk på «Innstillinger» under tillegget for automatisk tildeling.
Bruk
Når du oppretter en faktura og bruker utløsermetoden «Automatisk», skjer automatisk allokering når en fakturastatus er satt til «Godkjent». Dette inkluderer følgende fakturaopprettingsmetoder:
En faktura som er opprettet og satt med statusen «Lagret», vil ikke få betalinger eller kreditnotaer automatisk tildelt før statusen endres til «Godkjent». Hvis du oppretter faktura med statusen «Lagret», kan du bruke en av følgende metoder for å sette den til «Godkjent»:
Rediger fakturaen og sett statusen til «Godkjent»: Redigerer fakturaer .
Godkjenn fakturaer samtidig: Godkjenn og send flere fakturaer samtidig .
Eventuelle ikke-allokerte betalinger og/eller kreditnotaer blir automatisk allokert så snart du godkjenner dem ved hjelp av en av de to metodene ovenfor.
MERK: Automatisk tildeling utføres før en faktura-e-post sendes til klienten. Fakturasaldoen klienten vil motta vil være fakturasummen etter at eventuelle betalinger eller kredittildelinger er trukket fra.
Manuell utløsning av automatisk tildeling
Når du bruker utløsermetodene «Manuell» eller «Begge», vises alternativet «Automatisk allokering» i sidefeltet på høyre side av faktura- og betalingstabellene.
Når du klikker på denne, blir du sendt til skjemaet der du kan angi «Startdato». Bare betalinger og kreditnotaer med datoer på eller etter startdatoen vil bli tildelt. Du kan også la feltet stå tomt for å fordele fra en hvilken som helst dato.
Du kan starte en manuell automatisk tildeling ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer» eller «Betalinger».
Klikk på «Mer»-knappen på høyre side.
Klikk på «Automatisk tildeling».
Velg en dato i feltet «Startdato», eller la det stå tomt for å tilordne fra en hvilken som helst dato.
Klikk på «Tildel» for å starte tildelingene.
MERK: Med manuell allokering vil fakturaer bli allokert i den rekkefølgen de ble opprettet.