Oppfølgingstillegget er et enkelt tillegg som lar deg legge til en oppfølgingsdato og et notat i student- eller familiejournaler. Kolonnen vises i student- og familietabellene og lar deg sortere ved hjelp av dette feltet for å enkelt finne klienter du trenger å følge opp med.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Oppfølging».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Innstillinger
Når tillegget er aktivert, kan du klikke på alternativet «Innstillinger» for å tilpasse følgende innstillinger:
Studentoppfølging – Når denne innstillingen er satt til «På», vises kolonnen «Oppfølging» i studentlisten.
Familieoppfølging – Når denne innstillingen er satt til «På», vises kolonnen «Oppfølging» i familielisten.
Bruk
Når du ser på elev- eller familielisten, kan du følge trinnene nedenfor for å legge til en oppfølgingsdato:
Klikk på «Legg til»-knappen i «Oppfølging»-kolonnen.
I «Dato»-feltet velger du en dato for oppfølgingen.
I «Merknader»-feltet legger du til noen merknader om oppfølgingen (valgfritt).
Send inn skjemaet for å opprette oppfølgingen.
Oppfølgingen vil bli lagt til klientens rad. Du kan klikke på datoen for å se et popup-vindu som inneholder detaljene for oppfølgingen. Du kan redigere den ved å klikke på «Rediger»-knappen, eller du kan fjerne den ved å klikke på «Fjern»-knappen.
