Gå til hovedinnhold

Zapier-integrasjon

Skrevet av Teachworks Support

Zapier er et program for oppgaveautomatisering som lar deg enkelt koble Teachworks-kontoen din til over 6000 applikasjoner. Noen eksempler på applikasjoner du kan koble Teachworks-kontoen din til er PayPal, Square, Zoho, SalesForce og JotForm. Vanlige bruksområder inkluderer regnskapsintegrasjoner (f.eks. tilkobling til Xero for å automatisere fakturering), CRM-integrasjoner for å forbedre kundeadministrasjon og automatisering av varsler som påminnelser, e-poster eller SMS knyttet til hendelser i Teachworks.

Krav

Zapier-integrasjonen krever tilgang til Teachworks API, som kun er tilgjengelig på «Growth»- og «Premium»-abonnementene. Du finner mer informasjon om prisene våre her: Teachworks-priser .

Aktivering av API-et

Teachworks API må aktiveres i Teachworks-kontoen din før du kan aktivere Zapier-integrasjonen. API-et kan aktiveres ved å følge disse trinnene:

  1. Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».

  2. Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Teachworks API».

  3. Sett veksleknappen til «På» for å aktivere API-et.

  4. Klikk på knappen «Generer API-token».

Du bruker denne nøkkelen for å få tilgang til kontoen din via API-et. Beskytt denne nøkkelen som et passord, og ikke inkluder den på noen offentlige nettsider (den skal kun brukes på serversiden for offentlige nettsider).

Aktivering av Zapier-integrasjonen

Nå som API-et er aktivert, kan du aktivere Zapier-integrasjonen ved å følge disse trinnene:

  1. Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».

  2. Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Zapier».

  3. Sett bryteren til «På» for å aktivere integrasjonen.

  4. Klikk på «Instruksjoner» og følg deretter instruksjonene som er oppført for å registrere deg for Zapier i trinn 1.

  5. I trinn 2 klikker du på lenken «Teachworks on Zapier» for å bli omdirigert til Zapier.com for å koble til Zapier.

Etter at du har klikket på lenken «Teachworks på Zapier», blir du omdirigert til en side som inviterer deg til å bruke Teachworks på Zapier. Bla nedover på siden og klikk på knappen «Godta invitasjon og bygg en Zap».

Bygger din første Zap

En Zap er forbindelsen du bygger mellom applikasjoner for å automatisere arbeidsflyten din. Du finner en mer grundig forklaring av Zaps (og annen Zapier-terminologi) her: Hva er Zapier? Du kan begynne å bygge din første Zap ved å følge disse trinnene:

  1. Logg inn på Zapier-kontoen din og klikk på «Lag en Zap!»-knappen.

  2. Navngi Zap-en øverst i skjemaet.

  3. I søkefeltet «Søk etter apper» begynner du å skrive Teachworks og velger «Teachworks»-appen.

  4. Velg en utløser i rullegardinmenyen «Velg hendelsesutløser».

  5. Klikk på «Fortsett».

  6. I delen «Velg konto» klikker du på knappen «Logg på Teachworks» og fullfører trinnene for å angi API-nøkkelen din i Zapier.

  7. Avhengig av utløseren må du kanskje angi ytterligere detaljer. Hvis du for eksempel valgte utløseren «Ny faktura», må du angi statusen du vil bruke for de nye fakturaene.

  8. Når du er ferdig med oppsettet av triggeren, kan du velge en «Handling». Dette er hva Zapier gjør når triggeren du har satt opp utløses. Du kan velge en av de innebygde appene, som e-post eller SMS (tekstmelding), eller finne en annen app å koble til med, for eksempel JotForm.

MERK: Teachworks-appen bruker avstemningsmetoden for utløsere. Avstemning sjekker bare én side for nye poster (maks. 100 poster). Hvis du vil gå over 100 poster, må du bruke Teachworks API direkte, ellers blir ikke resten plukket opp. Du er nå klar til å fullføre byggingen av Zap med hvilken som helst applikasjon du velger.

Du kan besøke Zapiers kunnskapsbase for mer informasjon om hvordan du konfigurerer Zaps i kontoen din. Du kan også se noen av blogginnleggene våre nedenfor for å få hjelp med å opprette noen Zaps:

Svarte dette på spørsmålet?