Med tillegget for kundefaktureringsgrupper kan du opprette kundegrupper som kan legges til en faktura samtidig.
Aktivering av kundefaktureringsgrupper
Følg disse trinnene for å aktivere kundefaktureringsgrupper:
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Kundefaktureringsgrupper».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Opprette kundefaktureringsgrupper
Når tillegget er aktivert, kan du opprette kundefaktureringsgrupper ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på lenken «Administrer grupper».
Klikk på knappen «Legg til faktureringsgruppe».
Skriv inn et navn for gruppen i feltet «Gruppenavn».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Legge til kunder i en kundefaktureringsgruppe
Kunder kan bare legges til én kundefaktureringsgruppe. For å legge til en kunde i en kundefaktureringsgruppe kan du følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Studenter» og deretter på «Familier» eller «Studenter» (for uavhengige studenter).
Klikk på «Rediger»-ikonet for å redigere kundens eller den uavhengige studentens profil.
Gå til delen «Fakturering».
Bruk rullegardinmenyen «Faktureringsgruppe» for å velge kundens faktureringsgruppe.
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Bruk av kundefaktureringsgrupper ved fakturering
Muligheten til å legge til en kundefaktureringsgruppe på en faktura er tilgjengelig når du oppretter en faktura-autopilotplan eller bruker siden « Opprett flere fakturaer ». Følg disse trinnene for å legge til en faktureringsgruppe på en faktura:
Klikk på lenken «Legg til kunder fra faktureringsgruppe» under feltet «Kunder».
Bruk rullegardinmenyen som vises, velg kundens faktureringsgruppe du vil opprette fakturaer for, og klikk på «Legg til».
Kundene i kundefaktureringsgruppen legges til i feltet «Kunder», og resten av fakturaen kan opprettes som vanlig.