Hvis du selger pakker med leksjoner eller timer, sporer Teachworks automatisk bruk gjennom tabellen Pakkesaldoer. Dette hjelper deg med å identifisere når en klient trenger å "fylle på" eller når de har overbooket sine tilgjengelige kreditter.
Slik ser du pakkesaldoer
For å se en oversikt over alle klientpakkene, følg trinnene nedenfor:
Klikk på Fakturering og deretter på Pakkesaldoer.
Denne tabellen viser følgende data for hver klient:
Kjøpt: Totalt antall leksjoner/timer kjøpt.
Planlagt: Totalt antall leksjoner/timer som for øyeblikket er i kalenderen (tidligere og fremtidige).
Ikke planlagt: Totalt antall gjenværende leksjoner/timer som ikke er lagt til i kalenderen ennå.
Brukt: Totalt antall leksjoner merket som «Medtatt» eller «Går glipp av».
Ubrukt: Gjenværende antall leksjoner/timer som fortsatt er tilgjengelige.
Overplanlagt: Leksjoner/timer planlagt utover det som ble kjøpt (uthevet i rødt ).
MERK: Du finner detaljerte instruksjoner for å opprette en pakke i denne artikkelen: Opprette en pakke
Hvordan pakker trekkes fra
For å kunne spore saldoer nøyaktig, må tjenesten som brukes på klientens pakkefaktura samsvare med tjenesten for leksjonene deres.
Automatiske saldoer: Når en pakkefaktura er «Godkjent» (eller «Betalt», avhengig av innstillingene dine), legges enhetene til saldoen.
Reduksjon: Etter hvert som leksjoner med den matchende tjenesten legges til og fullføres i kalenderen, oppdateres saldoene for «Ikke planlagt» og «Ubrukt» automatisk.
Arkivering: Hvis en ny pakke reduseres med svært gamle leksjoner, kan du bruke funksjonen «Arkiver pakke» for å angi en sluttdato.
Pakkeinnstillinger (kun administratorer)
Du kan tilpasse en rekke innstillinger for pakker, for eksempel hvordan saldoer beregnes eller når de er tilgjengelige, ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på Konto og deretter på Kontoinnstillinger.
Klikk på fanen «Finans og drift».
Bla ned til delen «Pakkeinnstillinger».
Innstilling | Alternativer | Resultat |
Pakkeenheter | Leksjoner eller timer | Definerer om en 2-timers leksjon teller som «1 leksjon» eller «2 timer». |
Spor pakker etter | Familie eller student | Definerer om søsken deler én timepool eller har sine egne. |
Tell tapte leksjoner som «brukte» | Aktivert/Deaktivert | Definerer om «tapte» leksjoner skal trekkes fra saldoen. |
Pakker tilgjengelig når fakturaen er | Godkjent eller betalt | Definerer om klienten får timene sine umiddelbart eller først etter betaling. |
Tidsbesparende og automatisering
Tillegg for pakkesaldovarsler: Sender automatisk e-post til administratoren eller klienten når saldoen deres faller under et bestemt tall.
Tillegg for kjøp av pakker: Lar kundene dine kjøpe pakker selv via en lenke som kan inkluderes i e-postvarselet om lav pakkesaldo.
Tillegg for pakkevalidering: Forhindrer at lærere planlegger timer hvis eleven har nullsaldo.