Når nye kunder registrerer seg eller bestiller en time gjennom Website Booking Plugin, sjekker Teachworks automatisk etter eksisterende kontoer. Hvis det ikke finnes et eksakt samsvar, opprettes en «Venter»-profil.
For å slette en ventende profil har du to alternativer, avhengig av om klienten er helt ny eller allerede er i systemet ditt:
Metode 1: Aktiver profilen – Dette oppretter en ny «aktiv» profil.
Metode 2: Slå sammen profilen – Dette slår sammen dataene i en eksisterende profil.
Du finner trinnene for å bruke hver av disse metodene nedenfor:
Metode 1 – Aktiver profilen
Bruk denne metoden hvis den ventende profilen tilhører en helt ny klient som ikke har en eksisterende konto i systemet ditt:
Klikk på «Kalender» og deretter på «Leksjonsbestillinger».
Klikk på «Venter»-knappen ved siden av klienten du vil aktivere.
I popup-vinduet velger du «Aktiver uten sammenslåing» i feltet «Velg kundehandling».
Klikk på «Send» for å aktivere klienten og opprette en ny profil.
TIPS: Hvis du har Leksjonsbestillinger-widgeten aktiv på dashbordet ditt, kan du hoppe over navigasjonsmenyene helt. Bare klikk på knappen «Klient venter» direkte fra dashbord-widgeten for å umiddelbart utløse popup-vinduet for beslutninger og velge handling.
Metode 2 – Slå sammen profilen
Bruk denne metoden hvis den ventende profilen tilhører en eksisterende klient, men det ikke ble funnet et treff (f.eks.: De brukte en annen stavemåte for navnet sitt, som «Jon» i stedet for «Jonathan»):
Klikk på «Kalender» og deretter på «Leksjonsbestillinger».
Klikk på «Venter»-knappen ved siden av klienten du vil slå sammen.
I popup-vinduet velger du «Slå sammen med eksisterende kunde» eller «Slå sammen med eksisterende underelev» i feltet «Velg kundehandling».
Klikk på «Send inn» for å slå sammen profilen med en eksisterende kunde- eller underelevprofil.
