Belaster dere kredittkort på vegne av kundene deres ? Dere kan nå effektivisere denne prosessen ved å bruke funksjonen for massefakturabetalinger.
Aktivering av tillegget
Du kan aktivere funksjonen for massefakturabetalinger i Stripe-integrasjonen.
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Stripe».
Klikk på lenken «Innstillinger» under Stripe-integrasjonen.
Sørg for at veksleknappen «Administrer og belast kort på vegne av kunder» er aktivert.
Sett veksleknappen for «Massefakturabetalinger» til «På».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
MERK: Innstillingen for massefakturabetalinger er bare tilgjengelig hvis du har deaktivert tillegget for automatisk fakturabetaling.
Bruk
Når denne funksjonen er aktivert, kan du behandle betalinger for kundenes fakturaer samtidig. Du kan velge fakturaene du vil behandle betalinger for ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Klikk på «Mer»-knappen øverst til høyre.
Klikk på «Massefakturabetalinger».
Tabellen for betaling av massefakturaer viser fakturaer som oppfyller følgende betingelser:
Fakturastatusen er «Godkjent».
Kunden som fakturaen tilhører har en Stripe-ID knyttet til profilen sin.
Fakturasummen er større enn 0,50 dollar.
MERK: Funksjonen for massefakturabetaling fungerer for alle betalingsmetoder i Teachworks.
Filtre
Du kan angi et datointervall ved hjelp av filterfeltene «Dato» øverst i tabellen. Når du åpner tabellen for betaling av massefakturaer, vil disse filtrene som standard være satt til gjeldende start og slutt på gjeldende måned.
Søk-feltet i sidefeltet på høyre side lar deg søke etter en kunde eller faktura innenfor det valgte datointervallet.
Velge fakturaer for betaling
Du kan velge fakturaene du ønsker å behandle betalinger for ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Klikk på «Mer»-knappen øverst til høyre.
Klikk på «Massefakturabetalinger».
Bruk avmerkingsboksene på venstre side av tabellen til å velge fakturaene som skal behandles for betaling.
«Pil»-knappen øverst til venstre i tabellen åpner en rullegardinmeny som lar deg velge mellom følgende alternativer:
Velg Synlig – Dette vil velge alle fakturaene på gjeldende side.
Velg alle – Dette vil velge alle fakturaer på alle sidene som samsvarer med datoen og søkefilteret ditt.
Fjern valg – Dette fjerner valgene for alle fakturaene som er valgt.
Innsending av fakturaer til betaling
Etter at du har gjort et valg, vises en grønn «Betal valgte fakturaer»-knapp over avmerkingsbokskolonnen. Klikk på knappen for å sende fakturaene til betaling.
Behandling av fakturabetalinger
Fakturaer behandles i stigende rekkefølge etter nummer, så hvis en kunde har mer enn én faktura, vil fakturaen med det laveste nummeret bli behandlet og betalt før den med det høyeste nummeret.
Rett før en betaling behandles, vil Teachworks bekrefte at fakturastatusen er godkjent og at saldoen er større enn $0,50.
Teachworks kobler seg deretter til Stripe ved hjelp av kundens Stripe-ID og henter kredittkortet/kredittkortene deres. Kundens standardkort vil bli belastet. Hvis dette kortet avvises og kunden har flere lagrede kredittkort, vil det bli forsøkt å belaste de ekstra kredittkortene inntil en betaling lykkes eller kunden ikke har flere lagrede kredittkort.
Når en betaling lykkes, skjer følgende automatisk:
Betalingen registreres på din Teachworks-konto for klienten,
Betalingen tilordnes fakturaen som ble betalt
Fakturaen er merket som «Betalt».
.
Vise resultater av betalingsforsøk
Du kan se alle betalingsforsøk i tabellen Betalingsforsøk, inkludert vellykkede og mislykkede belastninger og årsaken til at de mislyktes. Du får tilgang til denne tabellen ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Klikk på «Mer»-knappen øverst til høyre.
Klikk på «Massefakturabetalinger».
Klikk på «Forsøk»-knappen på høyre side.
MERK: Resultater av betalingsforsøk lagres for de siste 12 månedene, men du kan se eldre betalingsforsøk i Stripe-kontoen din.
Varsler om mislykkede betalinger
Det sendes ingen varsler til klienten når en betaling mislykkes. Det samme gjelder for belastning av et enkelt kort på vegne av en klient. Hvis en klient betaler fra fakturaen og betalingen deres blir avvist, vil dette vises på fakturaen.