Hvis bedriften din opererer på tvers av flere filialer, sentraliserer det å opprette en hovedkonto administrasjonen. Det forenkler tilsynet med eksisterende filialer og effektiviserer prosessen med å lansere nye.
Viktige fordeler med en hovedkonto
Sømløs kontobytte: Bytt umiddelbart mellom forskjellige filialkontoer med et enkelt klikk, og eliminer behovet for å logge ut og inn igjen med forskjellige påloggingsinformasjon.
Standardiserte oppsettmaler: Lagre globale konfigurasjonsstandarder på masternivå. Når du åpner en ny gren, kan du umiddelbart bruke disse innstillingene for å opprette den nye plasseringen på sekunder.
Slik oppretter du en hovedkonto
Klikk på «Konto» og deretter på «Kontoinnstillinger».
Klikk på lenken «Opprett hovedkonto» øverst på siden.
Fyll ut skjemaet med innstillingene for hovedkontoen din.
Send inn skjemaet for å opprette hovedkontoen.
Aktivering og tilgang til kontoen din
Når du har sendt inn skjemaet, vil en bekreftelsesmelding bli sendt til e-postadressen du har angitt for hovedkontoen.
Åpne e-posten og klikk på bekreftelseslenken for å offisielt aktivere hovedkontoen din.
Følg den lenken for å logge inn for første gang.
TIPS: Bokmerk innloggingsportalen din
Innloggingssiden for hovedkontoen bruker en unik URL som er forskjellig fra standard lokasjonsportaler. Sørg for å bokmerke denne innloggingssiden i nettleseren din umiddelbart, slik at du enkelt kan få tilgang til den senere.
Navigering og bruk av hovedkontoen din
Når du logger deg på hovedkontoen din, vil du se en fullstendig liste over alle tilknyttede filialer. Fra denne tabellen kan du administrere innstillinger, opprette nye filialer og sømløst bytte mellom kontoer. Nedenfor er noen av handlingene du kan utføre mens du er logget på hovedkontoen din:
Legge til nye filialkontoer
Du kan legge til flere filialkontoer i hovedkontoen din ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på alternativet «Legg til gren» i navigasjonsmenyen.
Fyll ut registreringsskjemaet og send det inn.
Den nye filialen vil vises i kontolisten din, og en bekreftelses-e-post vil bli sendt ut for å fullføre aktiveringen.
TIPS: Hvis alle lokasjonene dine deler samme firmanavn, kan du unngå forvirring ved å tilordne en unik identifikator til feltet Filialnavn på hver lokasjons individuelle kontoinnstillinger-side.
Konfigurere standard greninnstillinger
For å spare tid når du oppretter fremtidige steder, kan du forhåndskonfigurere standardinnstillinger som automatisk gjelder for alle nye kontoer du oppretter.
Klikk på «Innstillinger».
Klikk på «Standard greninnstillinger».
Fyll ut skjemaet med dine foretrukne globale standardinnstillinger (som lokaliserte konfigurasjoner eller faktureringsinnstillinger).
Klikk på Send.
Bytte til en filialkonto
For å administrere en bestemt plassering kan du umiddelbart bytte til den uten å trenge et separat brukernavn eller passord.
Slik bytter du: Klikk på «Bytt»-knappen ved siden av et hvilket som helst sted i kontolisten din.
Administratortilgang: Du vil umiddelbart få fulle administratorrettigheter for den spesifikke grenen.
Tilbake til hovedvisning: Mens du ser på en filialkonto, vil en varslingslinje forbli synlig under hovednavigasjonsmenyen for å minne deg på at du er logget inn som hovedadministrator. Bare klikk på knappen i denne linjen for å gå tilbake til hovedkontoen din.
Sentralisert rapportering
Hovedkontoen samler inn data på tvers av hele organisasjonen, noe som gjør økonomisk og operasjonell revisjon på overordnet nivå uanstrengt. Ved å klikke på alternativene under Rapporter-fanen kan du hente ut rapporter for oversikt og tidsserier på to måter:
Individuelt: Revider ytelsesmålingene for en enkelt valgt filial.
Konsolidert: Slå sammen dataene fra alle lokasjoner til én enkelt, omfattende oversikt over hele virksomheten din.