Teachworks lar deg sende en e-post til kunder hvis de har en faktura som er i ferd med å bli forfalt. Disse påminnelsene om forfall sendes den dagen fakturaen forfaller.
MERK: Påminnelser om forfalte fakturaer sendes innen de første 6 timene i løpet av dagen.
Krav
For at påminnelser om forfalte fakturaer skal kunne sendes automatisk, må følgende krav være oppfylt:
Kunden har en e-postadresse på profilen sin.
Fakturaens status er «Godkjent/Venter på betaling».
Det er ikke sendt noen fakturapåminnelse på e-post allerede.
Fakturadatoen er ikke den samme som «forfallsdatoen».
Fakturasummen er større enn null.
Aktivering av påminnelser om forfalte fakturaer
Klikk på «Konto» og deretter på «Kontoinnstillinger».
Klikk på fanen «Finans og drift».
Bla ned til delen «Systemautomatisering og e-poster».
Sett veksleknappen for «Fakturapåminnelse» til «På».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Innstillinger
Påminnelsen om forfalt faktura kan tilpasses ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Konto» og deretter på «Varslingsmaler».
Klikk på «Rediger» ved siden av alternativet «Fakturapåminnelse» under delen «Fakturavarsler».
Tilpass malen.
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Du finner en detaljert veiledning for å tilpasse varslingsmaler her: Tilpasse varslingsmaler.
MERK: Påminnelser om forfalte fakturaer sendes ikke hvis fakturadato og forfallsdato er satt til samme dato.
Manuell sending av påminnelser om forfalte fakturaer
Det er mulig å sende påminnelser om forfalte fakturaer manuelt hvis du ønsker å sende dem til kundene dine på nytt. Du kan følge trinnene nedenfor for å sende disse påminnelsene manuelt på nytt:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Bruk avmerkingsboksene på venstre side til å velge fakturaene du vil sende fakturapåminnelser til.
I menyen som vises øverst i tabellen «Fakturaer», velger du alternativet «Send fakturapåminnelse».
Klikk på «Send» for å sende påminnelser om forfalte fakturaer.