Dette tillegget lar deg importere betalinger i bulk ved hjelp av en Excel-mal.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Importer betalinger».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Når tillegget er aktivert, vises alternativet «Importer betalinger» på høyre side av betalingstabellen.
Bruk
Du kan følge trinnene nedenfor for å importere betalingsposter:
Last ned malen for import av betalinger ved å klikke på «Mer» og deretter på alternativet «Importer betalinger» i betalingstabellen.
Den første raden inneholder overskrifter som identifiserer hver kolonne. Ikke endre denne raden, ellers vil ikke opplastingen fungere.
Etter at malen er fylt ut, velg malfilen på siden «Last opp betalinger» og send inn skjemaet.
Søyle | Datatype |
Fornavn | Skriv inn klientens fornavn. |
Etternavn | Skriv inn klientens etternavn. |
Dato | Angi datoen betalingen ble mottatt (må være i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Beløp | Skriv inn betalingsbeløpet. |
Metode | Angi betalingsmåten som ble brukt (kontanter, sjekk, kredittkort, debetkort, avtalegiro, ACH, bankoverføring, e-overføring, PayPal, Venmo, Square, annet). |
Beskrivelse | (Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse av betalingen. |
Validerer opplastede betalinger
Etter at malfilen er sendt inn, må du bekrefte og validere hver av de opplastede betalingene i tabellen «Valider og importer poster» ved å følge trinnene nedenfor:
Se gjennom informasjonen for hver betalingspost som vist på bildet nedenfor:
.
Klikk på knappen «Importer betalinger» for å importere betalingsposten.
Gjenta denne prosessen for alle betalingspostene som ble lastet opp.
MERK: Hvis et ugyldig kundenavn eller en ugyldig betalingsmåte lastes opp, vil disse feltene være tomme, og du må velge kunde og betalingsmåte ved hjelp av nedtrekksmenyen for hvert felt. Bare utfylte rader vil bli lagt til, så hvis du mangler ett av feltene, vil ikke betalingen bli importert.
Du kan fjerne eventuelle uimporterte betalinger ved å klikke på knappen «Fjern uimporterte betalinger» på høyre side av tabellen.
Tilordne betalinger til fakturaer samtidig
Du kan ønske å allokere betalingene du nettopp har importert til fakturaene dine. Dette kan gjøres automatisk i bulk ved hjelp av vårt tillegg for automatisk allokering .
Når du bruker tillegget for automatisk allokering til å allokere importerte betalinger, er det best å sette «Utløsermetode» til «Manuell», da dette vil allokere ikke-allokerte betalinger når du utløser prosessen manuelt.
Dette er nyttig hvis du trenger å tilordne betalinger eller kreditter til fakturaer som allerede er godkjent.