Dette tillegget lar deg lagre og administrere flere e-postmaler for fakturaer som skal brukes når du sender kundenes fakturaer via e-post.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Tilpassede faktura-e-poster».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Opprette en e-postmal for fakturaer
Når du har aktivert tillegget for tilpassede faktura-e-poster, kan du begynne å opprette tilpassede faktura-e-postmaler. Du kan følge trinnene nedenfor for å opprette en tilpasset faktura-e-postmal:
Klikk på «Ny» under delen «Tilpassede faktura-e-poster».
Legg til en tittel for malen i feltet «Maltittel».
Skriv inn et emne for e-postene i «Emne»-feltet.
I feltet «Melding» kan du tilpasse meldingen og inkludere viktig informasjon ved å bruke en av flettekodene fra listen «Flettekoder» på høyre side av malen.
Send inn skjemaet for å opprette den tilpassede e-postmalen for fakturaer.
Bruk
Når du oppretter, godkjenner eller sender fakturaer på nytt, lar Teachworks deg velge en spesifikk, tilpasset e-postmal for å skreddersy kommunikasjonen din til klienten. Dette kan gjøres for individuelle fakturaer eller samlet.
Enkeltfakturaer (oppretting og godkjenning)
Du kan manuelt velge en tilpasset e-postmal når du genererer en helt ny faktura, eller klikke for å godkjenne en enkeltstående ventende faktura. Rullegardinmenyen for malvalg vil være tilgjengelig direkte på skjermbildet for oppretting/gjennomgang av faktura.
Massegodkjenning og -sending
Slik bruker du en bestemt mal på flere fakturaer samtidig:
Naviger til Fakturaer-tabellen.
Velg fakturaene du vil sende på e-post ved å merke av i boksene helt til venstre i radene.
Finn menyen «Angi e-posttype» som vises dynamisk øverst i tabellen.
Velg ønsket tilpasset mal fra rullegardinmenyen for å bruke den på alle uthevede poster.
Klikk på «Send» for å godkjenne og sende e-postene.
Sende lagrede fakturaer på nytt eller sende dem på nytt
Hvis du trenger å sende en tidligere lagret faktura på e-post eller sende en oppdatert versjon av en redigert faktura:
Åpne den spesifikke fakturadetaljersiden.
Se på øverste høyre hjørne av dokumentet.
Klikk på «E-post:»-knappen for å velge malen din og sende den.