Du kan registrere betalinger mottatt utenfor Teachworks (kontanter, sjekk, Zelle) for å opprettholde nøyaktige klientsaldoer og betale utestående fakturaer.
Det finnes flere metoder du kan bruke for å registrere en betaling, og disse er beskrevet i detalj nedenfor:
Metode 1 – Registrering av en fakturabetaling
For å registrere en betaling direkte på en faktura, følg disse trinnene:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Klikk på fakturaen du vil registrere en betaling for ved å klikke på «Vis»-ikonet.
Bla ned til delen «Registrer betaling» nederst på fakturaen.
Skriv inn betalingsdetaljene. Hvis betalingen er på mer enn det forfalte beløpet på fakturaen, vil det bli opprettet en overbetaling for det overskytende beløpet som deretter kan brukes på andre fakturaer.
Hvis du vil sende en e-post for å varsle kunden om at en betaling er mottatt, setter du bryteren «Send kvittering» til «På».
Send inn skjemaet.
MERK: Hvis denne delen ikke vises, må du sjekke fakturastatusen – fakturaen må ha statusen «Godkjent» for at en betaling skal kunne registreres.
MERK: Hvis du skal behandle betalinger for flere fakturaer, kan du klikke på pilikonet til høyre for knappen «Lagre betaling» og deretter klikke på alternativet «Belast og vis neste ubetalte». Dette tar deg til neste ubetalte faktura etter at betalingen er fullført.
Metode 2 – Registrering av betaling før fakturering
Hvis du må registrere en betaling før du har sendt en faktura til klienten, kan du følge disse trinnene:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Betalinger».
Klikk på «Ny»-knappen øverst i tabellen.
Skriv inn betalingsdetaljene.
Hvis du vil registrere flere betalinger, klikker du på knappen «Lagre og legg til ny». Ellers klikker du på knappen «Lagre».
Etter at betalingen er opprettet, vil du kunne tilordne betalingen til fakturaen neste gang du oppretter en faktura for klienten.
Sende/sende en kvittering for mottatt betaling på nytt
Mens du registrerer en betaling i Teachworks, har du muligheten til å sende en betalingskvittering til klienten. Hvis du ikke valgte «Send kvittering» i utgangspunktet, eller hvis du ønsker å sende kvitteringen på nytt, kan du følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Betalinger».
Finn betalingen du vil sende kvittering for, og klikk på «Vis»-ikonet for å se betalingen.
Klikk på knappen «Send kvittering» øverst i tabellen.
Stripe-integrasjon
Hvis du bruker Stripe-integrasjonen vår til å behandle kredittkortbetalinger, vil betalingene bli registrert automatisk. Du finner mer informasjon om Stripe-integrasjonen vår her: Stripe-integrasjon .
Trenger du mer hjelp? Se en video