Med tillegget for fremtidige fakturagebyrer kan du opprette kundegebyrer uten en faktura. Når du oppretter fakturaer senere, kan du hente disse gebyrene over på fakturaer for et valgt datointervall.
Aktivering av tillegget
Klikk på fanen «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Fremtidige fakturagebyrer».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Bruk
Registrering av fremtidige fakturagebyrer
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Legg til fremtidige fakturagebyrer».
Legg til brukere etter «Kunde» eller «Student» (Hvis en familie har 3 barn og du ønsker å legge til en avgift for hver elev separat, kan du velge alternativet «Student» for å opprette 3 avgiftsberegninger – én for hver elev).
Skriv inn en tittel, dato, beløp og beskrivelse (disse detaljene vil vises på fakturaer senere).
Klikk på «Lagre» eller «Lagre og legg til en til» for å legge til flere kostnader.
Legge til gebyrer på fakturaer
Tillegget for fremtidige fakturagebyrer kan brukes for enkeltfakturaer, flere fakturaer eller fakturaer opprettet via tillegget for fakturaautopilot.
Enkeltfakturaer : Velg alternativet «Belastninger etter dato» og velg det aktuelle datointervallet for å hente belastninger på fakturaen.
Flere fakturaer : Velg alternativet «Belastninger etter dato» eller alternativet «Belastninger og leksjoner etter dato» for å inkludere belastninger (og leksjoner) på fakturaer.
Faktura Autopilot-tillegg : Hvis du bruker Faktura Autopilot-tillegget, kan du velge alternativet «Legg til ufakturerte kostnader på fakturaer» for å legge til fremtidige kostnader på fakturaer automatisk.
Redigere eller slette belastninger
Hvis du vil redigere eller slette belastninger, kan du følge disse trinnene:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Belastninger» (eller klikk på lenken «Fakturagebyrer» i sidefeltet på Faktura-siden)
Klikk på blyantikonet for å redigere en belastning, eller klikk på «x»-ikonet for å slette en belastning.
Hvis du ikke ser alternativet for å redigere eller slette en belastning, betyr det at belastningen allerede er knyttet til en faktura. I dette tilfellet vil kolonnen «Fakturanummer» vise den relevante fakturaen.
Allerede fakturerte avgifter kan bare redigeres eller slettes fra fakturaen de tilhører.
Hvis du sletter eller annullerer en faktura som hadde fremtidige fakturagebyrer på seg, vil ikke gebyrene bli slettet og kan fortsatt legges til en ny faktura. Hvis gebyrene må slettes, kan de slettes fra gebyrtabellen ved å klikke på «Slett»-ikonet etter at du har slettet eller annullert fakturaen.
Fjerne en fremtidig belastning fra en faktura
Det er mulig å fjerne gebyrer fra en faktura når du redigerer den. Det er viktig å merke seg at det finnes to typer gebyrer som kan legges til fakturaer: Vanlige gebyrer og fremtidige fakturagebyrer:
Vanlige gebyrer kan legges til én etter én direkte på fakturaer når de opprettes. Hvis du fjerner denne typen gebyr fra en faktura, vil gebyret bli slettet fra fakturaen og fra Teachworks.
Fremtidige fakturagebyrer er derimot atskilt fra fakturaen, men kan fortsatt legges til en annen faktura.