Med tillegget for fakturanmerkninger kan du legge til merknader i kundeprofiler som vil være synlige når du oppretter eller redigerer fakturaer for disse kundene.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Fakturanmerkninger».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Når tillegget er aktivert, vil en «Faktureringsdetaljer»-seksjon bli tilgjengelig på familieprofiler.
Bruk
Du kan følge trinnene nedenfor for å legge til fakturanmerkninger i en kundes profil:
Klikk på «Studenter» og deretter på «Familier» (eller «Studenter» for uavhengige studenter).
Rediger profilen til familien/den uavhengige studenten ved å klikke på «Rediger»-knappen.
Klikk på fanen «Fakturering».
Bla ned til delen «Faktureringsdetaljer».
Skriv inn relevante detaljer om denne kundens fakturering i feltet «Fakturanmerkning».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Når fakturanotatene er registrert i kundens profil, vil fakturanotatene være tilgjengelige øverst neste gang du oppretter eller redigerer en av fakturaene deres:
Du finner også notatene øverst på fakturaene deres når du ser på dem:
MERK: Fakturanmerkninger vil bare være synlige når du oppretter én enkelt faktura. Hvis du oppretter fakturaer samtidig eller bruker fakturaautomatikkplanen , vil fakturanmerkningene bare være synlige når du redigerer fakturaene.