Gå til hovedinnhold

Tillegg for automatisk fakturabetaling

Skrevet av Teachworks Support

Med tillegget for automatisk fakturabetaling kan du automatisk legge fakturaer i kø for betaling via Stripe når en faktura er godkjent.

Aktivering av tillegget

  1. Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».

  2. Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Automatisk fakturabetaling».

  3. Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.

Innstillinger

Når tillegget er aktivert, kan du klikke på alternativet «Innstillinger» for å tilpasse følgende innstillinger:

  • Betalingsforsøk – Denne innstillingen lar deg velge antall ganger du skal forsøke å betale.

  • Forsøksintervall – Denne innstillingen lar deg velge antall dager mellom hvert betalingsforsøk.

  • Aktiveringsmetode – Denne innstillingen lar deg velge hvordan du vil aktivere automatisk betaling. Du kan velge mellom følgende alternativer:

    1. Aktiver for alle kunder – Dette er standardalternativet for innstillingen «Aktiveringsmetode», og det vil gjelde automatisk betaling for alle kundene dine som har et lagret kredittkort på profilen sin.

    2. Aktiver på kundeprofil – Dette alternativet legger til en «Aktiver»-avmerkingsboks i kundenes profiler og lar deg aktivere automatisk betaling for bestemte kunder.

  • Aktiver som standard – Denne innstillingen vises når «Aktiveringsmetode» er satt til «Aktiver på kundeprofil». Når denne innstillingen er aktivert, aktiveres automatisk betaling for alle eksisterende og nye kunder som har en Stripe-ID. Hvis den ikke er merket av, deaktiveres automatisk betaling som standard og må aktiveres på kundeprofiler.

MERK: En ekstra innstilling for «Betalingsmetodeordre» vil bli synlig hvis et selskap basert i USA har aktivert Stripe ACH-betalingsfunksjonen .

Behandling av automatiske betalinger

Automatiske betalinger vil bli utløst for fakturaer når statusen er satt til «Godkjent» ved hjelp av følgende funksjoner:

Krav

For at fakturaene dine skal kunne legges i kø for automatisk betalingsbehandling, må følgende krav være oppfylt:

  1. Fakturaens status er satt til «Godkjent».

  2. Kunden har en Stripe-ID knyttet til sin Teachworks-profil.

  3. Fakturasummen må være større enn 0,50 dollar.

Bruk

Hvis kravene ovenfor er oppfylt, vil fakturaen bli satt i kø for automatisk betaling. Rekkefølgen fakturaene behandles i, bestemmes av rekkefølgen fakturaene godkjennes i.

Teachworks kobler seg deretter til Stripe ved hjelp av kundens Stripe-ID for å forsøke å behandle betalingen med lagrede kredittkort på kundens profil. Kundens standardkort vil bli belastet først. Hvis dette kortet avvises og kunden har et ekstra lagret kredittkort, vil belastningen bli forsøkt på nytt inntil betalingen lykkes eller kunden ikke har flere lagrede kredittkort.

Hvis betalingen lykkes, vil fakturaen bli merket som «Betalt». Hvis betalingen mislykkes og innstillingen «Betalingsforsøk» er satt til mer enn 1 på tilleggets innstillingsside, vil neste forsøk bli planlagt.

Du kan se fakturaer som har en ventende automatisk betaling ved å se på Fakturatabellen. Et klokkeikon vises ved siden av fakturanummeret, og du kan holde musen over ikonet for å se når neste betalingsforsøk vil skje.
​

Vise resultater av betalingsforsøk

Du kan se alle betalingsforsøk i tabellen Betalingsforsøk, inkludert belastninger som var vellykkede og mislyktes, samt årsaken til at de mislyktes. Du får tilgang til denne tabellen ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».

  2. Klikk på «Mer» på høyre side.

  3. Klikk på «Betalingsforsøk».

Avviste automatiske betalingsforsøk-dashbordwidget

Du kan også aktivere widgeten «Avviste automatiske betalingsforsøk» for dashbordet ditt, som viser avviste betalingsforsøk, ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Klikk på «Dashbord» og deretter på «Dashbordinnstillinger».

  2. Sett veksleknappen for «Avslåtte automatiske betalingsforsøk» til «På» for å aktivere widgeten.

Deaktivering av automatiske fakturabetalinger

På en faktura

Hvis du vil forhindre at en automatisk betaling behandles for en enkelt faktura, kan du følge trinnene nedenfor:

  1. Klikk på Fakturering og deretter på «Fakturaer».

  2. Klikk på «Vis»-ikonet ved siden av den godkjente fakturaen du vil deaktivere automatiske betalinger for.

  3. Klikk på menyen «Fakturaalternativer» øverst på fakturaen.

  4. Klikk på alternativet «Avbryt automatisk betaling».

Deaktivering av tillegget for automatisk fakturabetaling

Hvis du deaktiverer tillegget for automatisk fakturabetaling, vil alle ventende betalinger bli kansellert.

Svarte dette på spørsmålet?