Hvis du har opprettet en kreditnota for en klient, eller klienten har betalinger som ikke er tildelt en faktura, kan du bruke kreditten eller betalingen på alle godkjente, ubetalte fakturaer.
Tildeling av kreditt eller ikke-tildelte betalinger
For å tildele kreditter eller betalinger, følg trinnene nedenfor:
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Fakturaer».
Klikk på «Vis»-ikonet ved siden av fakturaen du vil tilordne kredittene eller betalingene til.
Hvis en betaling eller kreditt er tilgjengelig for kunden, kan du bruke en av følgende metoder for å fordele den:
Metode 1 – Under «Forfalt beløp»-delen ser du etter linjen under fakturatotaldelen som viser at kunden har ufordelte betalinger eller kreditter tilgjengelig. Klikk på lenken «Bruk på faktura».
Metode 2 – Mens du ser på fakturaen, klikker du på menyen «Fakturaalternativer» øverst til høyre og deretter på alternativet «Tildel kredit».
I skjemaet «Tildel kreditt og betalinger» skriver du inn beløpet du vil tildele fakturaen fra kundens ikke-tildelte kreditter eller betalinger.
Send inn skjemaet.
Automatisk tildeling
Du kan aktivere vårt tillegg for automatisk allokering for automatisk å allokere en klients ikke-allokerte betalinger og kreditnotaer til en faktura når fakturaen er godkjent.