Med tillegget vårt for tilpassede skjemaer kan du sende invitasjoner til kunder eller ansatte for å oppdatere informasjonen sin ved hjelp av tilpassede skjemaer.
Forskjellen mellom tilpassede skjemaer og tilpassede skjemainvitasjoner
Tilpassede skjemaer oppretter nye profiler i Teachworks og brukes til å registrere nye studenter eller ansatte. Tilpassede skjemainvitasjoner brukes derimot til å oppdatere eksisterende profiler. Tilpassede skjemainvitasjoner er nyttige når du vil:
Samle inn ytterligere informasjon fra kunder og ansatte.
Tillat familier å legge til flere elever.
Samle inn eller oppdater kredittkortopplysninger (hvis du bruker Stripe-integrasjonen vår).
La klienter oppdatere profilinformasjonen sin uten å måtte aktivere en brukerkonto.
Du kan sende invitasjoner til kunder og ansatte for å oppdatere informasjonen sin gjennom dine eksisterende tilpassede registreringsskjemaer. I noen situasjoner kan det imidlertid være lurt å opprette separate tilpassede skjemaer spesielt for å oppdatere bestemte deler av eksisterende profiler.
For eksempel vil du kanskje ikke samle inn kredittkortinformasjon fra potensielle kunder med en gang – i dette tilfellet kan du opprette et eget skjema som skal sendes til klienten senere.
Aktivering av tillegget
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Bruk «Søk»-feltet øverst og skriv inn «Tilpassede skjemainvitasjoner».
Sett bryteren til «På» for å aktivere tillegget.
Innstillinger
E-postvarsling – Aktiver dette alternativet hvis du vil sende en e-post til bedriftens e-postadresse når en tilpasset skjemainvitasjon er fullført.
Bruk
Sende tilpassede skjemainvitasjoner
Klikk på «Konto» og deretter på «Integrasjoner og tillegg».
Klikk på «Invitasjoner» under tillegget for tilpassede skjemaer for invitasjoner.
Klikk på «Ny»-knappen øverst til høyre.
Velg riktig skjema fra rullegardinmenyen «Skjematype».
Velg de relevante mottakerne.
Angi når du vil at lenkene skal utløpe (3, 5, 7 eller 10 dager).
Send inn skjemaet ved å klikke på «Send invitasjoner».
Når du har sendt inn skjemaet, blir du omdirigert til tabellen for tilpassede skjemainvitasjoner, der du kan se sendte invitasjoner etter hvert som de behandles.
MERK: Når du sender en tilpasset skjemainvitasjon med Stripe-kredittkortfeltene inkludert, vil en kunde som allerede har et kredittkort registrert, få to alternativer:
Ingen endring – Dette lar dem sende inn skjemaet uten å oppdatere kredittkortopplysningene sine.
Oppdater kredittkort – Dette lar dem oppdatere kredittkortet sitt med et nytt kredittkort.
Tabell for tilpassede skjemaer for invitasjoner
Tabellen for tilpassede skjemainvitasjoner viser følgende informasjon:
Mottaker – Hvem invitasjonen ble sendt til.
Skjemanavn – hvilket skjema som ble sendt til dem.
Utløper kl. – Når invitasjonen utløper.
Skjemalenke – En direkte lenke til skjemaet.
Status – Statusen til invitasjonen.
Sist sendt – Når invitasjonen sist ble sendt.
Du kan klikke på konvoluttikonet for å sende det egendefinerte skjemaet på nytt.
Sjekke statusen til en invitasjon
Du kan sjekke varslingsloggene i Teachworks-kontoen din for å se om invitasjoner ble sendt. E-posttypen er oppført som «Kundeskjemainvitasjon» eller «Ansattskjemainvitasjon», avhengig av mottakeren.
Du kan sjekke leveringsstatusen til en invitasjon i «Status»-kolonnen i skjemaet for tilpassede invitasjoner.
Sendt : Dette betyr at invitasjonen er sendt til kunden/ansatt.
Ikke sendt – ingen e-postadresse : Dette betyr at en e-postadresse ikke er registrert på kundens/ansattes profil, så invitasjonen kunne ikke sendes.
Fullført : Kunden har mottatt invitasjonen og fullført skjemaet for å oppdatere profilen sin.
Slette en invitasjon
Hvis du ved et uhell har sendt en invitasjon til feil kunde eller ansatt, eller du har valgt feil skjema, kan du slette invitasjonen ved å klikke på papirkurvikonet i tabellen for tilpassede skjemainvitasjoner. Kunder eller ansatte vil ikke lenger kunne få tilgang til skjemaet.
Tilpasse e-postmalen for tilpassede skjemainvitasjoner
Du kan redigere e-postmalen for både kunder og ansatte ved å følge trinnene i denne artikkelen: Tilpasse varslingsmaler .
MERK: Hvis du sender en invitasjon til et tilpasset skjema til en ansatt og et felt for «Vedlegg» er inkludert i det tilpassede skjemaet, vil det bli utelatt.