Hvis du ikke bruker Teachworks til å fakturere kundene dine, men fortsatt ønsker å fakturere kundene dine ved hjelp av pakkefaktureringsmetoden, er det mulig å generere pakkefakturaer som ikke vises i kundekontoer, samtidig som du sørger for at pakkesaldoen fortsatt er synlig.
Du kan følge trinnene nedenfor for å sette opp dette:
Klikk på «Konto» og deretter på «Kontoinnstillinger».
Klikk på fanen «Brukere og sikkerhet».
Bla ned til delen «Innstillinger for kundekonto».
Sett veksleknappen for «Pakkeside» til «På».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
TIPS: Hvis du ikke vil at kundene dine skal kunne se fakturaene som ble brukt til å opprette pakkene deres, kan du følge disse trinnene:
Gå til fanen Konto og innstillinger og klikk på «Kontoinnstillinger».
Under delen «Innstillinger for kundekonto» setter du innstillingen «Transaksjonsside» til «Av».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Du kan deretter opprette pakker for klientene dine ved å bruke den vanlige metoden som finnes her: Legge til en pakke.
Når du oppretter en pakkefaktura, må du la avmerkingsboksen «Send faktura på e-post» være uavmerket, slik at du ikke sender en kopi av fakturaen til klienten din.
MERK: Du bør sørge for at innstillingen «Påminnelse om forfalt faktura» er deaktivert på siden Kontoinnstillinger, slik at det ikke sendes påminnelser om forfalt faktura. Dette er deaktivert som standard, så hvis du ikke har aktivert det, trenger du ikke å gjøre noen endringer.