Hvis du fakturerer kundene dine for pakker med leksjoner, og de har leksjoner eller timer fra et annet program som du vil overføre til Teachworks, bør du først lese artikkelen om pakkefaktureringsmetode for å forstå hvordan pakker spores i Teachworks. Du kan deretter bruke følgende metode for å legge til en klients pakkesaldo.
Sette opp en startpakkesaldo
Det første trinnet er å beregne klientens gjenværende leksjoner i pakken.
Klikk på «Fakturering» og deretter på «Opprett én faktura».
I delen Fakturaelementer velger du alternativet «Legg til pakke» i rullegardinmenyen.
Velg tjenestetypen for pakken.
I feltet «Antall» skriver du inn antall timer eller leksjoner som er igjen.
Sett feltet «Enhetspris» til null (siden klienten allerede har betalt for denne pakken).
Klikk på «Godkjenn»-knappen for å opprette pakken.
Innstillingen «Pakker tilgjengelig når fakturaen er» i delen «Pakkeinnstillinger» på siden «Kontoinnstillinger» under fanen «Økonomi og drift» styrer når pakker er tilgjengelige for kundene dine. Denne innstillingen har følgende to alternativer:
Godkjent – Dette vil gjøre pakken tilgjengelig for kundene dine så snart pakkefakturaen er opprettet som «Godkjent» (standardinnstilling).
Betalt – Denne innstillingen gjør pakken kun tilgjengelig for kundene dine etter at pakkefakturaen er «betalt».
Du kan endre denne innstillingen for å oppfylle bedriftens krav ved å følge trinnene nedenfor:
Klikk på «Konto» og deretter på «Kontoinnstillinger».
Klikk på fanen «Finans og drift».
Bla ned til delen «Pakkeinnstillinger».
Sett innstillingen «Pakker tilgjengelig når fakturaen er» til «Godkjent» eller «Betalt».
Send inn skjemaet for å lagre endringene.
Hvis du bruker alternativet «Godkjent» (standard), kan du se kundenes pakkesaldoer umiddelbart ved å se tabellen Pakkesaldoer ved å klikke på «Fakturering» og deretter klikke på «Pakkesaldoer». Hvis du bruker alternativet «Betalt», vil pakkesaldoene være tilgjengelige når fakturaen er betalt.