Teachworks biedt de mogelijkheid om de lespakketten van uw klanten te archiveren.
Het archiveren van oude pakketten helpt uw tabel met pakketbalansen overzichtelijk te houden en te focussen op actuele gegevens.
Bij het beheren van pakketsaldi in Teachworks is archiveren een handig hulpmiddel om oude pakketsaldi te verbergen in de tabel 'Pakketsaldi'. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens overzichtelijk en gemakkelijk te raadplegen blijven.
Een pakket archiveren
Volg de onderstaande stappen om een pakket te archiveren:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Pakketsaldo".
Zoek het pakket dat u wilt archiveren en klik op het pictogram 'Bekijken'.
Klik rechts op 'Archiefpakket'.
Stel een archiveringsdatum in. Deze datum is gebaseerd op de factuurdatum, niet op de vervaldatum. Lessen die op of vóór deze datum plaatsvinden, worden niet meegenomen in de tabel 'Pakketbalansen'. Als er extra pakketten worden aangeschaft en er na deze datum vervolglessen worden ingepland, worden deze wel in de tabel 'Pakketbalansen' geregistreerd.
Verstuur het formulier om je wijzigingen op te slaan.
Een pakket uitpakken
Als u een pakket hebt gearchiveerd en het wilt de-archiveren, volg dan de onderstaande stappen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Pakketsaldo".
Klik op de link 'Pakketarchieven' in de zijbalk.
Klik op het pictogram 'Verwijderen' om het pakket uit de archieflijst te verwijderen en te herstellen.
Bent u geïnteresseerd in onze pakketfactureringsmethode voor uw bedrijf? Lees hier meer: Overzicht van de pakketfactureringsmethode