Als u een klant te veel in rekening hebt gebracht of als u een terugbetaling wilt doen in de vorm van een tegoed dat kan worden gebruikt voor toekomstige facturen, dan moet u een creditnota voor de klant opstellen.
Een creditnota opstellen
U kunt de onderstaande stappen volgen om een creditnota aan te maken en uit te geven:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Creditnota uitgeven".
Selecteer een klant en voer de instellingen voor de creditnota in.
Je kunt kosten of pakketten toevoegen aan een creditnota.
Credit toevoegen - Als u uw klant credit geeft voor lessen, selecteer dan de optie 'Credit toevoegen' onder de factuurregels. Hiermee kunt u het account van de klant crediteren voor het bedrag van de lessen waarvoor credit wordt gegeven.
Creditpakket - Als u een creditnota voor een pakket aanmaakt en het aantal uren/lessen in het pakketsaldo wilt verminderen, selecteer dan de optie 'Creditpakket'.
Als u het aantal uren/lessen niet hoeft te verminderen, gebruik dan de optie "Tegoed toevoegen". Op die manier wordt alleen het verschuldigde bedrag verlaagd en blijven de uren in het pakket ongewijzigd.
Als u de creditnota niet direct aan de klant beschikbaar wilt stellen, klikt u op de knop 'Opslaan'. Klik anders op de knop 'Goedkeuren'.