Met Teachworks kunt u in bulk facturen aanmaken via de functie "Meerdere facturen aanmaken".
Meerdere facturen aanmaken
Om meerdere facturen tegelijk aan te maken, kunt u de onderstaande stappen volgen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Meerdere facturen aanmaken".
Selecteer in het veld 'Klanten' de klanten waarvoor u de facturen wilt genereren.
U kunt kosten, pakketten of lessen toevoegen aan alle gegenereerde facturen via het selectiemenu onder het gedeelte 'Factuuritems' van de factuur.
Kosten toevoegen - Om kosten toe te voegen, selecteer je de optie "Kosten toevoegen" en klik je op de knop "Ga". Voer de details van de kosten in. De factuurtotalen worden automatisch berekend terwijl je de details van de kosten invoert.
Pakket toevoegen - Om een pakket toe te voegen, selecteer je de optie "Pakket toevoegen" en klik je op de knop "Ga". Selecteer het servicetype voor het pakket, voer een beschrijving, het aantal uren en het uurtarief in.
Lessen per datum - Om lessen toe te voegen, selecteer je de optie 'Lessen toevoegen' en voer je de begin- en einddatum in waarbinnen de lessen moeten worden geregistreerd. Wanneer je de factuur voor de klanten opstelt, worden alle nog niet gefactureerde lessen binnen dat datumbereik aan hun facturen toegevoegd.
Onder het gedeelte 'Totalen' kunt u kiezen uit verschillende opties die van toepassing zijn op alle aangemaakte facturen. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende opties:
Overslaan indien leeg - Indien ingeschakeld, worden facturen zonder transacties niet aangemaakt.
Overslaan als het totaal nul is - Indien ingeschakeld, worden facturen met een totaalbedrag van $0 overgeslagen.
Factuur per e-mail verzenden - Indien ingeschakeld, worden facturen automatisch naar uw klanten verzonden als ze als 'Goedgekeurd' zijn aangemaakt.
Als u de factuur niet direct aan de klant wilt tonen, klikt u op de knop 'Opslaan'. Klik anders op de knop 'Goedkeuren'.
LET OP: De lestijden die aan facturen worden toegevoegd, worden weergegeven in de tijdzone die is ingesteld in het klantprofiel.
Heb je meer hulp nodig? Bekijk dan hier een video.