Om een factuur aan te maken in Teachworks, kunt u de onderstaande stappen volgen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Eén factuur aanmaken".
Selecteer in het veld "Klant" de klant voor wie u een factuur wilt aanmaken.
Je kunt kosten, pakketten of lessen aan de factuur toevoegen via het selectiemenu onder het gedeelte 'Factuuritems' op de factuur.
Kosten toevoegen - Om kosten toe te voegen, selecteer je de optie "Kosten toevoegen" en klik je op de knop "Ga". Voer de details van de kosten in. De factuurtotalen worden automatisch berekend terwijl je de details van de kosten invoert.
Pakket toevoegen - Om een pakket toe te voegen, selecteer je de optie "Pakket toevoegen" en klik je op de knop "Ga". Selecteer het servicetype voor het pakket, voer een beschrijving, het aantal uren en het uurtarief in.
Lessen per datum - Om lessen toe te voegen, selecteer je de optie 'Lessen toevoegen' en voer je de begin- en einddatum in waarbinnen de lessen moeten worden geregistreerd. Wanneer je de factuur voor de klanten opstelt, worden alle nog niet gefactureerde lessen binnen dat datumbereik aan hun facturen toegevoegd.
Als u de factuur niet direct aan de klant wilt tonen, klikt u op de knop 'Opslaan'. Klik anders op de knop 'Goedkeuren'.
LET OP: De lestijden die aan facturen worden toegevoegd, worden weergegeven in de tijdzone die is ingesteld in het klantprofiel.
Teachworks biedt u ook de mogelijkheid om meerdere facturen tegelijk aan te maken of het factureringsproces te automatiseren met onze Invoice Autopilot-add-on .
Heb je meer hulp nodig? Bekijk hier een video.